2.歐元區(qū)零售額下降突顯了消費(fèi)需求疲軟和經(jīng)濟(jì)衰退前景

    3.投資銀行巴克萊下調(diào)明年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)

    擔(dān)心需求減弱，上周美國(guó)原油庫(kù)存驟增近1200萬(wàn)桶，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)大跌。周三(11月8日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2023年12月期貨結(jié)算價(jià)每桶75.33美元，比前一交易日下跌2.04美元，跌幅2.64%，交易區(qū)間74.91-77.53美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年1月期貨結(jié)算價(jià)每桶79.54美元，比前一交易日下跌2.07美元，跌幅2.54%，交易區(qū)間79.2-81.96美元。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存驟增,汽油庫(kù)存減少而餾分油庫(kù)存減少。截至11月3日當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存驟增1190萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存減少40萬(wàn)桶；餾分油庫(kù)存增加了100萬(wàn)桶，比五年同期低12%。

周一，美國(guó)能源部報(bào)告稱(chēng)，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備原油庫(kù)存連續(xù)第五周保持不變，仍處于近40年低點(diǎn)3.513億桶，自拜登政府開(kāi)始回購(gòu)計(jì)劃以來(lái)，戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備原油總購(gòu)買(mǎi)量不到400萬(wàn)桶。

根據(jù)美國(guó)石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)推算，今年以來(lái)，美國(guó)原油庫(kù)存凈增加1056.8萬(wàn)桶。

美國(guó)能源信息署在其網(wǎng)站上公告說(shuō)，由于計(jì)劃中的系統(tǒng)升級(jí)，通常在周三發(fā)布的美國(guó)每周石油供應(yīng)報(bào)告以及通常在周四發(fā)布的天然氣供應(yīng)數(shù)據(jù)將被推遲。涵蓋兩周數(shù)據(jù)的石油和天然氣供應(yīng)報(bào)告將分別于11月15日和11月16日發(fā)布。

道瓊斯新聞網(wǎng)站MarketWatch援引FXTM市場(chǎng)分析經(jīng)理Lukman Otunuga的話(huà)說(shuō)，在美國(guó)石油學(xué)會(huì)報(bào)告截至11月3日的一周美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加后，周三油價(jià)“受到需求擔(dān)憂(yōu)的打擊”。他說(shuō)，“美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加”可能是各種因素的結(jié)果，其中就包括需求波動(dòng)。"然而，這份報(bào)告增加了人們對(duì)需求方面的擔(dān)憂(yōu)。"

麥格理(Macquarie)分析師預(yù)測(cè)，美國(guó)能源信息署庫(kù)存數(shù)據(jù)可能顯示，截至11月3日的一周，美國(guó)原油庫(kù)存將增加470萬(wàn)桶。

美國(guó)能源情報(bào)署周二在11月份《短缺能源展望》中表示，今年美國(guó)原油日產(chǎn)量的增幅將略低于此前的預(yù)期，但石油日均消費(fèi)量將下降30萬(wàn)桶，逆轉(zhuǎn)了上個(gè)月預(yù)計(jì)的每日增長(zhǎng)10萬(wàn)桶的增幅。

在歐元區(qū)，顯示零售額下降的數(shù)據(jù)也突顯了消費(fèi)需求疲軟和經(jīng)濟(jì)衰退的前景。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐元區(qū)20國(guó)的零售額9月份環(huán)比下降0.3%，同比下降2.9%，預(yù)期分別為下降0.2%與3.1%。上周公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在截至9月份的三個(gè)月里萎縮了0.1%。歐元區(qū)10月份綜合PMI終值從9月份的47.2降至46.5，這是自2020年11月以來(lái)的最低水平，該指數(shù)連續(xù)第五個(gè)月低于50的榮枯線(xiàn)，與市場(chǎng)預(yù)期相符。10月份歐元區(qū)制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步回落，新訂單萎縮幅度為1997年首次收集該數(shù)據(jù)以來(lái)最大之一。衡量需求的歐元區(qū)新商業(yè)指數(shù)從46.4降至45.6，為2021年初以來(lái)的最低水平。

但是也有分析師認(rèn)為，近兩天油價(jià)下跌不完全是需求的問(wèn)題。供應(yīng)方面的擔(dān)憂(yōu)也起到了一定作用，因?yàn)閷?duì)以色列-哈馬斯沖突擴(kuò)大的擔(dān)憂(yōu)已經(jīng)消退，這使得原油價(jià)格下跌幅度超過(guò)了10月7日哈馬斯襲擊以色列后價(jià)格中包含的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ing)大宗商品策略師Warren Patterson和Ewa Manthey在一份報(bào)告中表示:歐洲某國(guó)海運(yùn)原油出口最近幾個(gè)月有所增長(zhǎng)，這表明其沒(méi)有堅(jiān)持其額外的自愿減產(chǎn)。他們表示，這一弱點(diǎn)“可能會(huì)導(dǎo)致來(lái)自歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)，尤其是沙特阿拉伯的反應(yīng)越來(lái)越大”。

11月8日投資銀行巴克萊將明年布倫特原油期貨的油價(jià)預(yù)期每桶下調(diào)了4美元，預(yù)計(jì)2024年布倫特原油期貨每桶93美元，但該銀行指出最近全球油價(jià)的下跌可能有些過(guò)頭。巴克萊在一份報(bào)告中表示:“需求擔(dān)憂(yōu)最近再度出現(xiàn)，但根據(jù)我們對(duì)總體數(shù)據(jù)的評(píng)估，這些擔(dān)憂(yōu)可能是錯(cuò)誤的。我們將2024年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)每桶4美元，但維持我們對(duì)價(jià)格的高于曲線(xiàn)和一致看法。”該行指出，其對(duì)2024年布倫特原油價(jià)格的預(yù)測(cè)仍比布倫特原油遠(yuǎn)期曲線(xiàn)每桶高出14美元。

11月7日，渣打銀行的石油分析師預(yù)測(cè)，中國(guó)和印度這兩個(gè)全球主要石油需求中心明年將出現(xiàn)明顯放緩，這將導(dǎo)致全球石油需求增長(zhǎng)減緩。渣打銀行預(yù)測(cè)，2024年亞太地區(qū)的石油日均需求將增長(zhǎng)95.2萬(wàn)桶，低于2023年的日均增長(zhǎng)126萬(wàn)桶，但接近疫情之前五年的平均水平日均增長(zhǎng)94.9萬(wàn)桶。

然而，傳統(tǒng)上就高調(diào)唱多的投資銀行高盛上周重申，預(yù)計(jì)布倫特原油期貨價(jià)格將在2024年6月達(dá)到每桶100美元，原因是近期供應(yīng)前景趨緊，導(dǎo)致全球庫(kù)存水平下降。

但是標(biāo)準(zhǔn)全球大宗商品觀察(Bernstein Global Commodity Insights)的石油分析師預(yù)計(jì)，布倫特原油月平均價(jià)格將從10月份的每桶93美元降至2024年3月的每桶81美元。他們還說(shuō)，“由于沖突和經(jīng)濟(jì)不確定性，油價(jià)存在波動(dòng)的可能性”。預(yù)計(jì)油價(jià)將在2024年第一季度后上漲，預(yù)計(jì)2004年布倫特原油的年平均價(jià)格為每桶85美元。