1.需求和供應(yīng)的問題仍然是石油市場交易商關(guān)鍵考慮因素
2.前往美國裝載原油的船只數(shù)量達(dá)到了多年來的最高水平
3.沙特能源部長指責(zé)油價(jià)下跌是投機(jī)行為
石油市場在前兩日遭遇寬幅下跌后稍事喘息,交易商權(quán)衡供需前景而空頭回補(bǔ),歐美原油期貨小幅反彈。周四(11月9日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2023年12月期貨結(jié)算價(jià)每桶75.74美元,比前一交易日上漲0.41美元,漲幅0.54%,交易區(qū)間75.21-77.16美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2024年1月期貨結(jié)算價(jià)每桶80.01美元,比前一交易日上漲0.47美元,漲幅0.59%,交易區(qū)間79.44-81.48美元。
路透社援引咨詢機(jī)構(gòu)Again Capital LLC合伙人 John Kilduff的話說“周四有一股宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響著市場?!?/p>
“標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品觀察”副總裁兼石油市場研究主管Jim Burkhard表示,由于對(duì)中東供應(yīng)中斷的擔(dān)憂有所緩解,市場基本面主導(dǎo)了周四大部分時(shí)間的交易者情緒。他說,“以色列-哈馬斯沖突的爆發(fā)確實(shí)加劇了市場波動(dòng)并帶來了額外的風(fēng)險(xiǎn),但它并沒有影響潛在的石油市場基本面。石油價(jià)格仍然低于9月底——哈馬斯發(fā)動(dòng)襲擊前一周——的水平。目前,強(qiáng)勁的石油市場基本面戰(zhàn)勝了任何擔(dān)憂?!?/p>
近期油價(jià)寬幅下跌,布倫特和WTI原油價(jià)格均下跌逾10美元,表明市場情緒發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。周四有多家權(quán)威石油網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)沙特阿拉伯能源部長薩勒曼王子的話說,石油投機(jī)者是最近油價(jià)下跌的幕后黑手,聲稱他們誤解了石油市場。對(duì)于需求,薩爾曼肯定地說,“這并不疲軟,人們假裝它很虛弱,這都是一個(gè)策略。”根據(jù)薩勒曼的說法,石油市場中的一些人誤解了最近幾個(gè)月歐佩克石油出口增加的跡象,以及這與他們產(chǎn)量的關(guān)系。他說,“出口量是季節(jié)性的,在9月和10月再次上升之前,往往會(huì)在夏季下降?!?/p>
投資銀行瑞士聯(lián)合銀行(UBS)全球財(cái)富管理首席投資官M(fèi)ark Haefele說,布倫特原油價(jià)格已經(jīng)跌破哈馬斯上個(gè)月襲擊以色列之前的水平。此前有跡象顯示,美國的能源需求正在減弱。但總體而言,我們認(rèn)為全球消費(fèi)將保持強(qiáng)勁,供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)并未消失。隨著主要生產(chǎn)商保持供應(yīng)緊張,我們預(yù)計(jì)油價(jià)將反彈。他還說,“我們預(yù)計(jì),在經(jīng)歷了最近的疲軟期后,油價(jià)將會(huì)上漲。我們繼續(xù)建議風(fēng)險(xiǎn)投資者通過較遠(yuǎn)期的布倫特原油合約增加多頭敞口,這些合約的交易價(jià)格低于近期價(jià)格,或者賣出布倫特原油的下行價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。”
歐佩克和國際能源署都將于下周發(fā)表各自的11月份《石油市場月度報(bào)告》。Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示,自上個(gè)月的報(bào)告以來,預(yù)計(jì)南美某國在美國放松制裁后將增加產(chǎn)量,這也突顯出需求前景的惡化。他表示:“即使沙特將減產(chǎn)時(shí)間延長至12月底之后,明年市場仍有可能出現(xiàn)過剩。”
盡管歐佩克及其減產(chǎn)同盟國正在實(shí)施全所未有的大減產(chǎn)以支撐油價(jià),但是美國正在開采創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的石油,并將創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的石油運(yùn)往海外市場。油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示,前往美國裝載原油的船只數(shù)量達(dá)到了多年來的最高水平。據(jù)彭博通訊社報(bào)道說,這些天,多達(dá)48艘油輪駛往美國,預(yù)計(jì)將在未來三個(gè)月內(nèi)裝載原油,這是至少六年來船只數(shù)量最多的一次??偛课挥趥惗氐拇敖?jīng)紀(jì)人EA Gibson告訴彭博,一些油輪正在前往美國墨西哥灣沿岸的途中,盡管尚未預(yù)訂貨物。
美國原油出口創(chuàng)歷史新高2023年上半年,平均每天399萬桶,今年以來平均每日出口量超過了400萬桶,而在最近一段時(shí)間,美國原油每日出口量甚至超過了500萬桶。根據(jù)能源信息署數(shù)據(jù),這比2022年上半年增長了近20%。美國原油出口的最大一部分流向了歐洲,上半年每天175萬桶,主要流向了荷蘭和英國。亞洲是第二大目的地,上半年每天接收168萬桶,其中最大一部分流向中國和韓國。
根據(jù)美國能源信息署的數(shù)據(jù),盡管美國出口量創(chuàng)下紀(jì)錄,但美國今年上半年仍是原油凈進(jìn)口國,即使國內(nèi)產(chǎn)量增加,美國5月底的一周每日進(jìn)口原油超過700萬桶,6月份原油進(jìn)口量穩(wěn)定在每日600萬桶以上,其中近一半來自加拿大。美國的煉油廠適合加工重質(zhì)含硫原油,而美國生產(chǎn)的大部分石油是輕質(zhì)低硫原油。
美國WTI(西得克薩斯輕質(zhì)原油)已將每日100萬至150萬桶的原油供應(yīng)添加到構(gòu)成北?;鶞?zhǔn)的等級(jí)庫中,在北海原油供應(yīng)下降之際幫助提高流動(dòng)性。