1.美元匯率下跌四個月低點
2.國際能源署報告：明年全球石油增長減緩
美聯(lián)儲周三發(fā)出2024年降低借貸成本的信號后，周四美元匯率下跌四個月低點，國際油價連續(xù)第二天上漲。周四(12月14日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年1月期貨結算價每桶71.58美元，比前一交易日上漲2.11美元，漲幅3.04%，交易區(qū)間69.54-72.46美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年2月期貨結算價每桶76.61美元，比前一交易日上漲2.35美元，漲幅3.16%，交易區(qū)間74.44-77.35美元。
此前美聯(lián)儲表示加息可能已經(jīng)結束，2024年借貸成本將降低。美聯(lián)儲主席鮑威爾在周三的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議上表示，收緊貨幣政策的行動可能已經(jīng)結束，關于削減借貸成本的討論正“進入視野"。聯(lián)儲決策者的預測暗示明年利率將從當前水平下調(diào)75個基點。降息會降低消費者借貸成本，從而促進經(jīng)濟增長和石油需求。美元走軟使非美元購買石油的成本降低。
與此同時，歐洲央行周四重申，盡管預期通脹降低，但借貸成本仍將維持在紀錄高位，從而回擊了即將降息的押注。非美元不降息，也意味著非美元地區(qū)購買原油期貨成本下降，從而提振石油需求。
周四美元指數(shù)繼續(xù)走軟，ICE美元指數(shù)下跌101.994，這一衡量美元對其主要競爭對手強弱的流行指標下跌了0.9%。
道瓊斯網(wǎng)站MarketWatch援引盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen的話說，在國際油價創(chuàng)下2018年以來最長跌幅后，做空的交易員幫助推高了價格。他說，“在美元匯率走軟、美國收益率下降和明年美聯(lián)儲利率下調(diào)的共同推動下，原油價格因空頭回補而走高，最近幾周的頭寸越來越傾向于更低的價格，但是隨著美聯(lián)儲轉向降息，我們可能已經(jīng)看到了石油目前的低點?！?/p>
咨詢機構Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn在一份每日報告中表示，“最近的油價下跌是讓美聯(lián)儲發(fā)出加息周期已經(jīng)結束的信號的主要因素。”芝加哥商業(yè)交易所集團的聯(lián)邦基金期貨表示，2024年美聯(lián)儲可能有三次降息的機會?！斑@使得股票出現(xiàn)了看起來幾乎令人恐懼的史詩般的風險反彈，大宗商品也出現(xiàn)了大幅反彈，而近來這些商品一直對世界的發(fā)展前景感到失望?！?/p>
周三美聯(lián)儲的決定對市場產(chǎn)生了廣泛的影響，交易員們基本上忽略了國際能源署周四發(fā)出的關于明年石油需求增長減緩的警告。國際能源署周四上調(diào)明年全球石油需求增長預測，理由是美國前景改善和油價下跌,盡管全球經(jīng)濟前景黯淡。然而代表工業(yè)化國家的國際能源署與歐佩克對20224年需求前景的看法仍存在相當大的差距。近年來，這石油出口國組織與石油消費國組織在長期需求和投資新供應問題上存在分歧。9月份以來，歐美原油期貨每桶下跌近20美元。歐佩克將近期油價下跌歸咎于對需求”過分擔憂”。
國際能源署在12月《石油市場月度報告》中表示，預計2024年全球石油日均消費量增加110萬桶，比上月報告預估上調(diào)13萬桶。國際能源署表示，上調(diào)需求增長預測反映出“與上月報告相比，經(jīng)濟前景有所改善”。報告還說“這尤其適用于即將實現(xiàn)軟著陸的美國?！?/p>
國際能源署表示:“油價下跌對石油消費起到額外的推動作用?！?/p>
國際能源署認為，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國延長減產(chǎn)協(xié)議對提振油價作用不大，其他國家增產(chǎn)將抵消產(chǎn)油國減產(chǎn)同盟的影響。國際能源署報告說，“原油產(chǎn)量持續(xù)增長和需求增長放緩，將使主要產(chǎn)油國保護其市場份額和維持高油價的努力復雜化?！?/p>
國際能源署預計，2023年全球石油日均需求1.1017億桶，同比增加230萬桶，但是報告指出這一預測“掩蓋了宏觀經(jīng)濟環(huán)境進一步疲軟的影響?！?/p>
國際能源署警告稱，“石油需求增長放緩的證據(jù)越來越多”，增長速度將從今年第三季度的每日280萬桶同比“大幅放緩”至2023年最后三個月的每日190萬桶。隨著全球經(jīng)濟增長低于主要經(jīng)濟體的趨勢，預計明年石油消費增長將減半。此外，能源效率提高和電動汽車發(fā)展也減少了對石油能源的需求。
歐佩克在12月份《石油市場月度報告》中預計全球石油日均需求增長225萬桶，遠高于國際能源機構對明年的石油需求增長預測。
周二美國能源信息署發(fā)布的月度報告預測，2024年全球石油日均需求增加134萬桶。
供應方面，國際能源署在周四發(fā)布的報告中指出，美國石油供應增長繼續(xù)超出預期，每日突破2000萬桶大關。再加上創(chuàng)紀錄的巴西和圭亞那產(chǎn)量以及激增的中東某國供應量，2023年世界日均產(chǎn)量將達到1.019億桶，同比增加180萬桶。在歐佩克及其減產(chǎn)同盟國深化自愿減產(chǎn)后，非歐佩克國家將在2024年再次推動全球產(chǎn)量增長，預計為日均增長120萬桶。