1.美國在中東報復(fù)性行動引發(fā)石油市場不安
2.美元匯率升至兩個多月來的最高水平，打壓石油市場氣氛
上周末美國在伊拉克和敘利亞對中東某國軍隊及其盟友發(fā)動了報復(fù)性打擊，加劇了中東地區(qū)爆發(fā)更廣泛沖突的風(fēng)險，國際油價早盤下跌后收高。周一(2月5日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年3月期貨結(jié)算價每桶72.78美元，比前一交易日上漲0.50美元，漲幅0.69%，交易區(qū)間71.41-73.28美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年3月期貨結(jié)算價每桶77.99美元，比前一交易日上漲0.66美元，漲幅0.85%，交易區(qū)間76.62-78.33美元。
周一早盤油價走低，由于投資者降低了對降息的預(yù)期，周一美元匯率升至兩個多月來的最高水平。美元走強使得以美元計價的原油對其他貨幣持有者來說更加昂貴，可能會拖累需求。周一紐約收盤時，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲0.51%，收于104.452。此前美聯(lián)儲主席鮑威爾重申了美聯(lián)儲降低利率的謹(jǐn)慎態(tài)度。鮑威爾在接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘》采訪時表示:“在經(jīng)濟如此強勁的情況下，我們覺得可以謹(jǐn)慎對待何時開始降息的問題?！陛^低的利率通常會促進經(jīng)濟增長，這將意味著原油需求增加。
市場高度關(guān)注中東局勢，盡管加沙地帶不是重要的產(chǎn)油區(qū)，紅海航運中斷也不會減少石油供應(yīng)，但是美國針對中東某國相關(guān)的報復(fù)性打擊可能會導(dǎo)致霍爾木茲海峽供應(yīng)中斷。全球近40%的石油出口經(jīng)過霍爾木茲。海峽根據(jù)貿(mào)易分析公司Kpler的數(shù)據(jù)，每天約有700萬桶原油和成品油通過紅海運輸，而通過霍爾木茲海峽運輸?shù)脑秃统善酚蜑?800萬桶。
有報道說，2月3日晚，美英兩國對也門首都薩那和其他省份的胡塞武裝目標(biāo)發(fā)動了空襲。就在前一天，美軍還空襲了敘利亞、伊拉克境內(nèi)超過85個關(guān)聯(lián)中東某國伊斯蘭革命衛(wèi)隊及受其支持的民兵武裝目標(biāo)。美國媒體3日援引美國官員的話報道，美英當(dāng)天打擊了也門胡塞武裝控制的至少10個地點的30多個目標(biāo)，包括指揮控制中心、地下武器庫以及受中東某國支持的武裝組織用來襲擊國際商船的武器等。
然而道瓊斯網(wǎng)站MarketWatch援引荷蘭國際集團（ing）策略師Ewa Manthey和Warren Patterson的一份報告中所說:“盡管紅海的事態(tài)發(fā)展對一些實物市場產(chǎn)生了影響，但總體而言，石油供應(yīng)仍未受到影響?！彼麄儗懙?“此外，石油市場在（2024年第一季度）基本平衡，歐佩克擁有大量閑置產(chǎn)能，市場供應(yīng)相當(dāng)寬裕。然而，如果緊張局勢蔓延到中東其他地區(qū)，這種情況可能會很快改變?！?/p>
上周管理基金和投機商在歐美原油期貨和期權(quán)增持凈多頭。截至1月30日當(dāng)周，投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計378642手，比前一周增加71351手；相當(dāng)于增加7135.1萬桶原油。
管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭增加25.59%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截至1月30日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉量2758046手，比前一周減少了15042手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭261416手，比前周增加53269手。其中持有多頭增加50711手，空頭減少2558手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭增加26.04%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截至1月30日當(dāng)周，布倫特原油期貨持倉量2217419手，比前一周增加了22577手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭260840手，比前周增加53895手。其中持有多頭增加48625手，空頭減少5270手。
投機商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加6.9%。美國商品期貨管理委員會最新統(tǒng)計，截至1月30日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1747660手，增加98118手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭196664手，比前一周增加12646手。其中多頭增加4444手；空頭減少8202手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了11.99%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭減少了5.7%。根據(jù)新的分類，截至1月30日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的134140手增加到150228手；其中多頭增加2340手；空頭減少13748手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的34996手減少到33002手；其中多頭減少2014手；空頭減少4008手。