關(guān)鍵字：節(jié)能降碳、可持續(xù)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型
能化行業(yè)分析師 馬英君 賈婷婷
導(dǎo)語：由于全球環(huán)境保護(hù)的緊迫性，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和成為必然要求。隨著環(huán)境保護(hù)政策的不斷加強(qiáng)，新舊能源的替代進(jìn)程正在加速。煤炭的需求在一些高污染、高能耗領(lǐng)域逐步減少，例如許多地區(qū)大力推進(jìn)煤改氣，以減少煤炭燃燒帶來的污染排放。使得天然氣的使用范圍和比重不斷增加，對石油的市場份額也造成了一定影響。在此背景下，國內(nèi)煉化行業(yè)，面臨著成本上升、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。不少煉化企業(yè)不得不進(jìn)行技術(shù)升級和轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)新的能源格局。同時(shí)，新能源的發(fā)展勢頭愈發(fā)強(qiáng)勁，太陽能、風(fēng)能、水能等可再生能源的技術(shù)不斷突破和應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比逐漸提升。
一、降碳行動(dòng)加碼 煉油產(chǎn)能嚴(yán)控在10億噸紅線之下
在節(jié)能降碳及產(chǎn)能過剩背景下，我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、煉廠轉(zhuǎn)型升級、淘汰落后產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)。煉廠一次裝置平均煉油規(guī)模達(dá)到643萬噸/年，煉化一體化企業(yè)增至28家，產(chǎn)能占比超4成。因其裝置配套、產(chǎn)品類型、盈利渠道優(yōu)勢提升，煉化一體化企業(yè)綜合開工率高于傳統(tǒng)煉油企業(yè)。另外，利潤指標(biāo)影響下，“減油增化”成績顯著，汽油產(chǎn)量減少，柴油產(chǎn)量小增，化工品產(chǎn)量增幅明顯。
2024年上半年，中國煉油行業(yè)穩(wěn)步增長，原油產(chǎn)量及加工量同比增長，二次裝置加工量亦增長為主。表明目前煉油行業(yè)整體加工方向的改善，及繼續(xù)維持一次裝置加工量穩(wěn)定增長，另在維持催化裂化裝置保證傳統(tǒng)油品穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí)，通過提升加氫裝置來提升高附加值產(chǎn)品收率。
二、天然氣供應(yīng)增幅重回10%以上
國內(nèi)天然氣市場處于快速發(fā)展階段，節(jié)能降碳行動(dòng)方案更好的促進(jìn)其發(fā)展。2024年上半年，成本下跌帶動(dòng)進(jìn)口市場活躍度提升，疊加產(chǎn)量增長，天然氣市場供應(yīng)增幅同比上漲11.01%。需求面，多重利好提振終端消費(fèi)，天然氣消費(fèi)釋放空間加大，帶動(dòng)其表觀消費(fèi)量同比上漲11%。供應(yīng)、需求增幅明顯，供需寬松已成天然氣市場“主旋律”。
未來隨著需求潛力的進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)中國天然氣仍將保持快速增長態(tài)勢，2024-2028年年均負(fù)荷增長率為9.23%。另外，技術(shù)升級、成本優(yōu)勢等帶動(dòng)，天然氣對柴油的替代占比亦將增強(qiáng)。按照目前發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)2028年中國LNG重卡保有量有望超過16萬輛，對柴油消費(fèi)量替代作用或超17%。
三、芳烴三苯拉高化工市場景氣度
2024年上半年化工品市場偏強(qiáng)上行，芳烴鏈條漲勢突出。其中有機(jī)化工指數(shù)同比上漲3.25%，純苯、苯乙烯同比分別上漲25.13%，12.79%。近幾年芳烴三苯產(chǎn)能投放有限，而需求快速增長，海外調(diào)油需求增加，疊加國內(nèi)需求端電子電器、汽車等領(lǐng)域產(chǎn)量的高速增長，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈在化工行業(yè)中維持較高景氣。
2024年上半年原油在降息預(yù)期和歐佩克減產(chǎn)支撐下維持偏高水平，中國石油化工品市場偏強(qiáng)運(yùn)行。下半年國際原油預(yù)期偏強(qiáng)，相關(guān)行業(yè)刺激政策落地，需求端預(yù)期穩(wěn)中向好。部分煉化企業(yè)新增產(chǎn)能投放不及預(yù)期，整體供需矛盾預(yù)期溫和。伴隨石化行業(yè)逐漸進(jìn)入補(bǔ)庫周期，下半年市場或延續(xù)向上趨勢。
四、新能源需求保持高速增長
環(huán)保政策不斷強(qiáng)化，新舊能源替代過程持續(xù)加速。雙碳政策要求，2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%，2060年達(dá)到80%。太陽能、風(fēng)能、水能等可再生能源的技術(shù)不斷突破和應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比逐漸提升。10年間，煤炭消費(fèi)占比下降10.5個(gè)百分點(diǎn)，天然氣和非化石能源消費(fèi)占比分別上漲2.9和6.6個(gè)百分點(diǎn)，清潔能源消費(fèi)占比不斷增長，中國能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
2024年新能源汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)較好，滲透率達(dá)到36.03%。《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》、新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等均對新能源汽車產(chǎn)銷起到較強(qiáng)促進(jìn)效果。光伏新增裝機(jī)量呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢，五年復(fù)合增速為49.63%。“綠氫”工藝節(jié)能減碳，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。2024年電解水制取綠氫的成本下降了3-5%，燃料電池成本較2020年下降50%。
結(jié)語：
面對節(jié)能降碳背景，能化企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。煉油行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化管理成為必然。天然氣行業(yè)氣源穩(wěn)定性、價(jià)格波動(dòng)需密切關(guān)注。新能源技術(shù)突破和市場拓展持續(xù)重塑能源格局。能化行業(yè)未來充滿變數(shù)，需緊跟時(shí)代步伐，積極適應(yīng)和引領(lǐng)變革，才能在能源轉(zhuǎn)型的大潮中站穩(wěn)腳跟并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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