當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 石化動態(tài) >> 信息正文
原油簡評:市場關注需求前景、地緣增長和美元匯率 國際油價在波動后收漲
卓創(chuàng)資訊 2024-06-25 07:29:50

1.一些投資銀行預測石油庫存將在夏季旅行高峰下降

2.美元匯率從近八周高位回落

3.市場將關注點轉向地緣政治緊張加劇的局勢

對夏季駕車旅行需求強勁的前景預測支撐市場氣氛,中東和歐洲緊張局勢加劇引發(fā)對供應擔憂,此外,美元匯率走低提振以美元計價的歐美原油期貨,國際油價在波動后收漲。周一(6月24日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質原油2024年8月期貨結算價每桶81.63美元,比前一交易日上漲0.90美元,漲幅1.11%,交易區(qū)間80.23-81.78美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2024年8月期貨結算價每桶86.01美元,比前一交易日上漲0.77美元,漲幅0.90%,交易區(qū)間84.71-86.16美元。

投資銀行高盛、摩根大通和花旗都預測,由于歐佩克及其減產同盟國將減產維持到10月,庫存將開始下降。截止到6月14日的一周,美國石油、汽油和餾分油庫存下降。摩根大通表示,同一周汽油消費量已飆升至每日940萬桶。

國際能源署數據顯示,5月份歐佩克原油日產量2722萬桶,比4月份原油日產量增加12萬桶;其中有配額的9個成員國原油日產量2184萬桶,比4月份原油日產量增加14萬桶。歐佩克及其減產同盟國中非歐佩克10國原油日產量1430萬桶,比4月份原油日產量減少14萬桶;5月份歐佩克參與協(xié)議限制產量的18國原油日產量3455萬桶,比4月份原油日產量減少4萬桶,產量日均配額總計3392萬桶,日均超額生產63萬桶,其中歐佩克9國日均超額62萬桶,非歐佩克10國平均每日超額1萬桶。5月份歐佩克及其減產同盟國原油日產量4152萬桶, 比4月份原油日產量低2萬桶。

國際能源署數據還顯示,5月份歐佩克及其減產同盟國22國原油日均可持續(xù)生產能力4817萬桶,有效剩余日產能562萬桶;其中歐佩克可持續(xù)生產能力日均3300萬桶,有效剩余日產能529萬桶;沙特阿拉伯有效剩余日產能308萬桶;伊拉克有效剩余日產能59萬桶;科威特有效剩余日產能39萬桶;阿聯(lián)酋有效剩余日產能103萬桶。其中,可持續(xù)生產能力是指90天內能達到并能繼續(xù)生產的能力。有效剩余產能不包括中東某國和歐洲某國關閉的原油產量。

美元回落使石油等以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家更具吸引力。美元匯率從近八周高位回落,交易員再次對日本采取干預措施支持日圓保持警惕,此前日圓兌美元在160日圓附近徘徊。周一衡量美元兌一籃子貨幣(包括日元和歐元)匯率的美元指數下跌0.4%,至105.46,從上周觸及的近八周高點105.91回落。本周的關注焦點是周五公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數,美聯(lián)儲根據該數據來評估通脹向2%目標回落的進展。

石油經紀商PVM的分析師TamasVarga周一在一份報告中表示:“油價堅挺的主要潛在原因是,人們越來越相信,全球石油庫存將在北半球的夏季不可避免地驟降。

以色列總理內塔尼亞胡表示,隨著加沙火力的密集階段結束,以色列將重新部署部隊到該地區(qū)北部。道明證券 (TD Securities) 高級大宗商品策略師Ryan McKay表示,隨著以色列-黎巴嫩邊境的緊張局勢加劇,供應風險現(xiàn)在重新成為焦點。最近幾周,以色列和中東某國支持的民兵組織真主黨相互警告要開戰(zhàn)。McKay說,“我們的能源供應風險指標再次飆升,可能在短期內進一步支撐油價走勢?!?/p>

烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基周一聲稱,烏克蘭已經襲擊了歐洲某國30多座煉油廠、終端和基地,但沒有提供襲擊發(fā)生的時間框架。

截止到6月18日當周,投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計300058手,比前一周增加67483手;相當于增加6748.3萬桶原油。

管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭增加95.6%。據洲際交易所提供的數據分析,截止到6月18日當周,布倫特原油期貨和期權持倉量3173722手,比前一周增加了99717手;管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭140221手,比前周增加68535手。其中持有多頭增加33250手,空頭減少35285手。

管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭增加107.71%。據洲際交易所提供的數據分析,截止到6月18日當周,布倫特原油期貨持倉量2537719手,比前一周增加了48684手;管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭142723手,比前周增加74011手。其中持有多頭增加41275手,空頭減少32736手。

投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭增加5.7%。美國商品期貨管理委員會最新統(tǒng)計,截止到6月18日當周,紐約商品交易所原油期貨中持倉量1677538手,減少78104手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭246849手,比前一周增加13365手。其中多頭增加20479手;空頭增加7114手。

管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭減少了1.07%,而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈空頭減少了3.2%。根據新的分類,截止到6月18日當周,管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的192735手減少到190665手;其中多頭增加9843手;空頭增加11913手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈空頭從前一周的31846手減少到30828手;其中多頭減少2273手;空頭減少3291手。