【導語】隨著國內(nèi)煉化一體化項目投建，中國硫磺產(chǎn)能增長較為明顯，但仍需較大的進口資源補充。國內(nèi)硫磺主要來自主營單位的煉油及天然氣田副產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)多分布在東部沿海及西南地區(qū)。進口資源主要來自中東地區(qū)及東亞、北美，從我國東部、南部沿海地區(qū)流入內(nèi)陸地區(qū)。
近年來隨著國內(nèi)煉油能力增長，國產(chǎn)硫磺產(chǎn)量增加，但進口依賴度仍維持50%左右。國產(chǎn)資源分布方面，一方面集中在東部沿海市場，該區(qū)域煉油能力較為集中；另一方面則是西南市場，如普光、元壩等天然氣田副產(chǎn)硫磺產(chǎn)量相對較大。后期隨著部分煉化一體化項目投產(chǎn)，國內(nèi)硫磺供應結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一些新的變化。
從產(chǎn)能變化趨勢來看，硫磺作為煉油及天然氣開采等過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品，產(chǎn)能的近八成為煉油裝置配套，近年來主要新增產(chǎn)能與國內(nèi)煉化一體化項目有直接關系。2019-2023年中國硫磺產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長趨勢。2023年國內(nèi)硫磺產(chǎn)能達到1620.98萬噸，較2022年增加1.07%，增速繼續(xù)放緩。隨著產(chǎn)能提升，中國硫磺產(chǎn)量也出現(xiàn)相應增長。不過考慮到產(chǎn)品特點，硫磺裝置產(chǎn)能利用率仍比較低。
從產(chǎn)能集中情況來看，隨著環(huán)境保護意識的增強，國內(nèi)硫磺裝置產(chǎn)能逐年增加；且近年來大型煉化一體化項目的投產(chǎn)，新增單套硫磺裝置產(chǎn)能相對較大；不過原有硫磺裝置產(chǎn)能淘汰較少，整體產(chǎn)能集中度變化不大。2023年中國硫磺CR20企業(yè)產(chǎn)能為1053萬噸，較2022年持平；但因總產(chǎn)能增加，2023年CR20產(chǎn)能集中度為64.96%，較2022年降低0.70個百分點。從單裝置規(guī)模上看，2023年裝置產(chǎn)能100萬噸以上硫磺裝置，以及40萬-99萬噸硫磺裝置產(chǎn)能較2022年持平，產(chǎn)能占比分別為21.47%與21.10%。
從產(chǎn)能分布特點來看，國內(nèi)目前主要產(chǎn)能集中在西南地區(qū)，產(chǎn)能在368萬噸，占比達22.70%；該地區(qū)主要企業(yè)為中原油田普光分公司，其產(chǎn)能達240萬噸，占全國總產(chǎn)能的14.81%。華東地區(qū)產(chǎn)能在357.2萬噸，占比22.04%，該地區(qū)主要企業(yè)為浙江石化以及盛虹石化。華南地區(qū)產(chǎn)能在305.5萬噸，占比18.85%，該地區(qū)主要企業(yè)為廣東揭陽煉化項目及茂名石化。
在前期，我們介紹過我國硫磺需求結(jié)構(gòu)及特點，結(jié)合前期內(nèi)容，可以看出硫磺市場供應及需求區(qū)域并不完全匹配，硫磺資源仍主要由東部沿海地區(qū)流入西南等內(nèi)陸地區(qū)。其中西南市場既是主產(chǎn)區(qū)也是消費集中地，當?shù)刭Y源難以滿足需求，還需要周邊市場及進口資源流入。
表 1 2019-2023年國內(nèi)硫磺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)（按區(qū)域）
單位：萬噸
由于國內(nèi)硫磺需求結(jié)構(gòu)相對成熟，需求較為穩(wěn)定，隨著國內(nèi)產(chǎn)量增加，2019年以來中國硫磺進口量整體呈現(xiàn)減少趨勢，但2023年受貿(mào)易商逢低進口，緩解前期成本壓力，以及對國內(nèi)需求樂觀預期等因素影響，進口量出現(xiàn)增加至883.28萬噸。2024年磷肥上半年開工淡季不淡，加之外盤價格不高，支撐進口量增長，1-8月國內(nèi)累計進口硫磺673.87萬噸，同比增加17.97%。
從進口的來源看，中國硫磺進口主要來源于中東及東亞地區(qū)，2023年上述兩個地區(qū)進口量占總進口量的71.79%；其中中東地區(qū)占比46.70%，較2022年增加2.42個百分點，東亞地區(qū)占比25.09%，較2022年下降5.02個百分點。變化的原因一方面是中東地區(qū)固體硫磺進口價格下降，國內(nèi)貿(mào)易商和下游生產(chǎn)企業(yè)為稀釋前期高額的進口成本，外貿(mào)活躍度提升；另一方面，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的投產(chǎn)運行，液體硫磺資源產(chǎn)量增加，日韓液體硫磺的進口量隨之有所下降。2024年由于國內(nèi)煉廠檢修及東南亞需求增長，日韓液硫進口進一步減少，1-8月，根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，自韓國進口硫磺共計79.39萬噸，較2023年同期國內(nèi)進口占比降低1.90個百分點，至11.78%；自日本進口硫磺共計39.20萬噸，較2023年同期占比降低3.88個百分點，至5.82%。
從收貨人企業(yè)注冊地看，2024年1-8月，上海市、云南省、貴州省海關排名占據(jù)前三位，與硫磺的需求結(jié)構(gòu)基本匹配。云南、貴州由于磷肥產(chǎn)能集中，對硫磺需求較大。上海市、北京市進口以貿(mào)易公司為主。江蘇地區(qū)下游化肥農(nóng)資企業(yè)較密集且化工企業(yè)較多，工廠及貿(mào)易商港口到貨量集中；山東市場進口日本、韓國液體硫磺量較多，且多為工廠貨源。