關鍵字：節(jié)能降碳、可持續(xù)發(fā)展、能源轉型

導語：2024年05月29日，國務院印發(fā)關于《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知，旨在加大節(jié)能降碳工作推進力度，采取務實管用措施，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標。能化行業(yè)是碳排放的主要來源行業(yè)之一，在油價新常態(tài)和新能源沖擊下，能源替代加劇，傳統(tǒng)能化企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇，必須加快轉型升級的步伐，積極探索創(chuàng)新發(fā)展之路，以適應不斷變化的市場環(huán)境和能源格局。

由于全球環(huán)境保護的緊迫性，實現(xiàn)碳達峰和碳中和成為必然要求。隨著環(huán)境保護政策的不斷加強，新舊能源的替代進程正在加速。煤炭的需求在一些高污染、高能耗領域逐步減少，例如許多地區(qū)大力推進煤改氣，以減少煤炭燃燒帶來的污染排放。使得天然氣的使用范圍和比重不斷增加，對石油的市場份額也造成了一定影響。在此背景下，國內煉化行業(yè)，面臨著成本上升、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。不少煉化企業(yè)不得不進行技術升級和轉型，以適應新的能源格局。同時，新能源的發(fā)展勢頭愈發(fā)強勁，太陽能、風能、水能等可再生能源的技術不斷突破和應用范圍持續(xù)擴大，在能源消費結構中的占比逐漸提升。

一、煉油行業(yè)

2024年5月23日，國務院關于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知，其中石化化工行業(yè)節(jié)能降碳行動中提到嚴格石化化工產業(yè)政策要求。強化石化產業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產能，嚴格控制新增延遲焦化生產規(guī)模。新建和改擴建石化化工項目須達到能效標桿水平和環(huán)?？冃級水平，用于置換的產能須按要求及時關停并拆除主要生產設施。全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置。到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內。

1）嚴控煉油行業(yè)新增產能，2025年底全國原油一次加工能力控制在10億噸以內

2023年中國煉油能力總量下降，但平均煉油規(guī)模提升。2023年中國原油一次加工總能力為95185萬噸/年，同比減少0.14%。雖產能總量下降，但通過落后產能淘汰、整合，2023年國內一次裝置平均煉油規(guī)模達643萬噸/年。中國煉油能力總量位列全球第一名，煉化一體化能力達到國際一流水平。

2023年10月下旬，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合下發(fā)《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，其中提出，到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內；嚴控新增煉油產能，加快淘汰落后產能。未來有煉化產能新建規(guī)劃，同時對于落后、低小產能的淘汰、整合也將加快、加強力度。2024-2025年共計5400萬噸/年產能預計投產，同時伴隨國內淘汰落后產能步伐繼續(xù)，預計未來國內煉油總產能將出現(xiàn)負增長，并調整至10億噸以內。

表1 2024-2026年一次煉油裝置新增產能統(tǒng)計表

單位：萬噸/年

2）嚴格控制新增延遲焦化生產規(guī)模

據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國延遲焦化產能在14340萬噸/年。在2019-2023年間，延遲焦化產能僅增長1.13%。由于煉油企業(yè)實行油品質量及裝置升級，以及國內雙碳目標的實施導致環(huán)保監(jiān)管日益嚴格。另外，一些落后的煉油廠逐漸被淘汰，使得這類裝置的淘汰率較高，新增能力極為有限。

未來三年新增延遲焦化產能預計僅320萬噸/年，延遲焦化裝置產能增速放緩，甚至在未來可能下滑，與節(jié)能降碳行動方案中嚴格控制新增延遲焦化生產規(guī)模的要求不謀而合。

表2 2024-2026年延遲焦化裝置新增產能統(tǒng)計表

單位：萬噸/年

3）全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置

據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以主營全部煉廠、地煉100萬噸/年及以上產能共148家樣本企業(yè)計算，2023年中國原油一次加工總能力為95185萬噸/年。另外還有53家100萬噸/年以下產能企業(yè)，其煉油產能1622萬噸/年，即2023年中國原油一次加工總能力達96807萬噸/年。其中200萬噸/年及以下產能企業(yè)86家，其合計加工能力為5792萬噸/年，占全國總加工能力的5.98%。

按照節(jié)能降碳行動方案要求，全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置，屆時在產原油一次加工總能力為91015萬噸/年。其中，在產獨立煉廠56家，合計產能33515萬噸/年，占全國總產能的36.82%，占比排名第一。另外，疊加2024-2025年預計新增投產5400萬噸/年常減壓產能，中國常減壓裝置產能將在96415萬噸/年，控制在10億噸以內，符合節(jié)能降碳行動方案要求。

二、天然氣

供需矛盾緩解疊加雙碳政策指引，天然氣需求潛力或進一步釋放

自東歐局勢引發(fā)的全球天然氣非常規(guī)行情以來，2023年全球天然氣供需錯配矛盾得到緩解，我國天然氣供需格局正在從供不應求向階段性供過于求轉變。隨著上游資源供應穩(wěn)定性增強和國家對綠色能源轉型的支持，下游市場消費量有望加速釋放，推動天然氣“煤改氣”工程加速推進。

國內天然氣市場發(fā)展?jié)摿ξ阌怪靡桑壳?，中國天然氣消費體量位居全球第三，但國內天然氣市場仍處于快速發(fā)展階段，離成熟市場仍存一定距離。預計，2024年我國天然氣表觀消費量4255.87億方，同比增長8.54%。2023年國內天然氣表觀消費量3921.07億立方米，同比增長7.48%，2019-2023年年均復合增長率為6.72%；2028年國內天然氣表觀消費量6097.54億立方米，同比增加8.01%，2024-2028年年均復合增長率為9.23%。

國務院關于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知中提出：“優(yōu)化油氣消費結構。合理調控石油消費，推廣先進生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料。加快頁巖油（氣）、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導天然氣消費，優(yōu)先保障居民生活和北方地區(qū)清潔取暖。”

中國作為世界碳排放體量最大的國家，其中超過70%的碳排放均來自燃煤。相比煤炭而言，天然氣等熱值碳排放僅為煤炭的一半，是中國“碳中和”進程中重要的過渡能源。因此，在節(jié)能降碳發(fā)展過程中，天然氣作為相對清潔、低碳的化石能源，將在化石能源向非化石能源過渡中發(fā)揮關鍵橋梁作用。從理論值計算，未來天然氣對煤炭的替換空間近90%。在國家加大天然氣上游資源勘探力度和行業(yè)用能結構優(yōu)化的背景下，天然氣下游終端行業(yè)如鋼鐵、建材、交通等將進一步加大對天然氣資源的利用需求，激發(fā)未來天然氣需求潛力，這將有利于加速推進我國碳中和、碳達峰進程。

三、新能源發(fā)展

1）新能源汽車行業(yè)發(fā)展向好 對成品油消費逐漸替代

我國新能源汽車行業(yè)目前處于向好發(fā)展階段。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產銷數(shù)量分別在958.7萬輛、949.5萬輛，年度滲透率超30%；2024年行業(yè)產銷表現(xiàn)較好，4月產銷分別完成87萬輛和85萬輛，滲透率達到36.03%。預計2024年國內新能源汽車產銷量達到1150萬輛以上水平，較2023年提升近20%左右。

《行動方案》中提出，推進交通運輸裝備低碳轉型，加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策?！缎袆臃桨浮返耐瞥?，將有利于釋放新能源汽車消費潛力，提升新能源汽車滲透率，進而促進交通運輸領域二氧化碳排放量降低的目標。

2）光伏行業(yè)發(fā)展較快 大力促進非化石能源發(fā)展

“十四五”期間，光伏發(fā)電占比提升，大力促進非化石能源發(fā)展。近五年中國光伏玻璃產能呈現(xiàn)跳躍式增長，五年復合增速高達38.53%。光伏新增裝機量呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢，五年復合增速為49.63%。在光伏各環(huán)節(jié)產能持續(xù)投放背景下，需求增速略有放緩，各領域供需差有不同程度擴大。硅環(huán)節(jié)、光伏玻璃、光伏組件及膠膜等部分企業(yè)面臨一定盈利壓力。為促進雙碳目標達成與市場良性發(fā)展，方案中強調的加快配電網改造、提升跨省輸電能力，同時發(fā)展抽水儲能、鋰電儲能等對于光伏行業(yè)存在積極意義。

3）“綠氫”工藝節(jié)能減碳 行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進

目前從國際視角來看，石油煉化行業(yè)是最大的用氫領域，從中國情況來看，也是第三大用氫領域，石油煉化行業(yè)是氫氣的主要下游之一。不管是國內還是國外，目前煉化企業(yè)用氫均以自產自用為主，采用工藝主要為煤制氫及天然氣制氫這兩種傳統(tǒng)生產方式，產品主要是灰氫。粗略估算，煉廠的耗氫水平大致在110—135立方米氫氣/噸原油，按照這個水平測算，每生產一噸煉油產品，單制氫環(huán)節(jié)碳排放就在110kg—264kg左右，碳排放量較大。

國務院《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中指出，要“大力推進可再生能源替代，鼓勵可再生能源制氫技術研發(fā)應用，支持建設綠氫煉化工程，逐步降低行業(yè)煤制氫用量”?！熬G氫”工藝主要通過電解水來制取氫氣，由于是采取可再生能源發(fā)電，所以可將制氫過程中的碳排放降低至較低水平（相比于傳統(tǒng)煤/天然氣制氫工藝可減少碳排放90%以上）。使用可再生能源“綠氫”替代傳統(tǒng)煤/天然氣制 “灰氫”，有利于助推減碳降排進程，減少煉化行業(yè)污染。同時，由于氫氣的密度較低，其儲存和運輸十分不便，儲運效率較低，對于單獨生產綠氫的項目來說，消納是一個較難解決的問題。而綠氫煉化、氫氨、氫醇這種一體化模式中，綠氫只作為一種中間產品，最終產出為氨、醇、石油制品等，較好解決了綠氫消納和儲運的問題，為綠氫項目建設提供了一種可行性較高的方案。

從目前市場狀況來看，受經濟性及可再生能源的不穩(wěn)定性等問題制約，綠氫的生產應用規(guī)模還很小。目前僅有中石化庫車項目、勝利油田光伏制氫項目等少數(shù)項目投產運營。隨著《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的印發(fā)，預計相關政策規(guī)劃及支持將進一步落地，有利于綠氫煉化項目的投資建設、氫能等新能源行業(yè)的發(fā)展以及雙碳工作的推進。

總結：行動方案引領下，能化行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存

在國務院印發(fā)相關行動方案的背景下，能化行業(yè)的變革顯得尤為關鍵。面對節(jié)能降碳的硬指標，能化企業(yè)在承受壓力的同時也迎來了轉機。一方面可以加大節(jié)能減排技術研發(fā)投入獲得技術突破以形成核心競爭力，另一方面還可以探索新領域及創(chuàng)新商業(yè)模式，如參與碳交易等創(chuàng)造契機。全球環(huán)保形勢緊迫，新舊能源替代加速，煤炭需求的減少與煤改氣的推進，不僅改變了能源消費結構，也影響著石油和天然氣的市場發(fā)展。國內煉化行業(yè)所處環(huán)境復雜，成本與競爭的挑戰(zhàn)推動產業(yè)不斷創(chuàng)新升級。

后續(xù)，對煉油行業(yè)的深入分析必不可少，要思考如何利用技術創(chuàng)新、優(yōu)化管理等方式提升競爭力。同時，天然氣行業(yè)的氣源供應穩(wěn)定性、價格波動等都需密切關注，以便更好地應對變化。而新能源的蓬勃發(fā)展更是帶來了巨大沖擊和機遇，其技術突破和市場拓展的每一步都可能重塑能源格局?？傊?，能化行業(yè)的未來發(fā)展充滿變數(shù)，只有緊跟時代步伐，積極適應和引領變革，才能在能源轉型的大潮中站穩(wěn)腳跟并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。