一月：
1、1月5日，商務(wù)部黨組召開擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年要推動(dòng)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，鞏固外貿(mào)外資基本盤，拓展國際經(jīng)貿(mào)合作空間，提高商務(wù)領(lǐng)域安全保障能力，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)。
2、1月24日，中國人民銀行宣布，自2024年2月5日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)），本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.0%；自2024年1月25日起，分別下調(diào)支農(nóng)再貸款、支小再貸款和再貼現(xiàn)利率各0.25個(gè)百分點(diǎn)。
二月：
3、國家發(fā)展改革委2日發(fā)布消息，國家發(fā)展改革委部署各地加強(qiáng)貨源組織，開展儲(chǔ)備投放和平價(jià)銷售，做好終端供應(yīng)，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，全力保障春節(jié)期間市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
4、中國2月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期LPR報(bào)價(jià)持平于3.45%，5年期以上LPR下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.95%，創(chuàng)歷史最大降幅。LPR調(diào)降后，一線城市首套住房貸款利率步入“3時(shí)代”。京滬多家銀行火速執(zhí)行最新LPR報(bào)價(jià)，調(diào)降首套住房和二套住房貸款利率。
5、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月汽車產(chǎn)銷分別完成241萬輛和243.9萬輛，環(huán)比分別下降21.7%和22.7%，同比分別增長51.2%和47.9%。1月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.7萬輛和72.9萬輛，環(huán)比分別下降32.9%和38.8%，同比分別增長85.3%和78.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.9%。
6、商務(wù)部副部長盛秋平：今年商務(wù)部將堅(jiān)持商務(wù)工作“三個(gè)重要”定位，以“消費(fèi)促進(jìn)年”為主線，繼續(xù)組織系列消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，出臺(tái)針對(duì)性強(qiáng)的政策措施，激發(fā)有潛能的消費(fèi)。要提振新能源汽車等大宗消費(fèi)，積極培育智能家居等新的消費(fèi)增長點(diǎn)。
7、“史上最火”春節(jié)假期收官。2月10日-17日（農(nóng)歷正月初一至初八），全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量預(yù)計(jì)累計(jì)23.11億人次。
三月：
8、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)主任習(xí)近平2月23日下午主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新問題，研究有效降低全社會(huì)物流成本問題。習(xí)近平在會(huì)上發(fā)表重要講話強(qiáng)調(diào)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。物流是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“筋絡(luò)”，連接生產(chǎn)和消費(fèi)、內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)，必須有效降低全社會(huì)物流成本，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。
【分析】大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新均可以理解為消費(fèi)端的措施。當(dāng)前我國工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備處于更新?lián)Q代周期，有更新?lián)Q代的需要，展開大規(guī)模設(shè)備更新也是適應(yīng)AI時(shí)代提升生產(chǎn)效率的需要。從商品視角看，大規(guī)模設(shè)備更新一方面會(huì)刺激傳統(tǒng)材料的需求，包括金屬及非金屬材料；另一方面設(shè)備更替后舊設(shè)備進(jìn)入回收利用環(huán)節(jié)，會(huì)帶來大量再生材料的供給，會(huì)增加再生金屬材料，再生塑料，再生橡膠等供應(yīng)。
9、國務(wù)院以“建立健全公平競(jìng)爭(zhēng)制度，加快完善全國統(tǒng)一大市場(chǎng)基礎(chǔ)制度規(guī)則”為主題，進(jìn)行第六次專題學(xué)習(xí)。國務(wù)院總理李強(qiáng)指出，要全面清理妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的政策規(guī)定，大力破除各種市場(chǎng)準(zhǔn)入的顯性和隱性壁壘，持續(xù)治理地方保護(hù)、市場(chǎng)分割、招商引資亂象等突出問題。進(jìn)一步完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、公平競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)信用等基礎(chǔ)制度規(guī)則，細(xì)化操作性強(qiáng)的配套政策，深化財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)等方面改革。
10、據(jù)路透社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月29日，美國總統(tǒng)拜登宣稱，中國汽車可能會(huì)充斥美國市場(chǎng)，“給我們的國家安全帶來風(fēng)險(xiǎn)”。他還宣布，美國政府將“采取前所未有的行動(dòng)”加以應(yīng)對(duì)。拜登最后宣布，美國政府將“采取前所未有的行動(dòng)”，確?！皝碜灾袊攘钊藫?dān)憂的國家的進(jìn)口汽車不會(huì)破壞我們的國家安全”。他聲稱，“我已指示商務(wù)部長對(duì)采用來自令人擔(dān)憂國家技術(shù)的聯(lián)網(wǎng)汽車進(jìn)行調(diào)查，并采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。”
【分析】中國汽車行業(yè)近年來取得突破式發(fā)展，2023年國內(nèi)汽車出口量達(dá)到491萬輛，同比增加57.9%，成為全球第一大汽車出口國，排名第二的是日本，出口量為442萬輛。中國汽車出口大幅增加，特別是新能源汽車的出口引起傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)大國的“恐慌”，歐洲對(duì)中國電動(dòng)汽車等產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，拜登政府亦有可能對(duì)中國汽車發(fā)起類似行動(dòng)。
11、據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示，2024年3月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3694萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L17.3%。具體來看，3月份家用空調(diào)排產(chǎn)2213萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績?cè)鲩L25.2%；冰箱排產(chǎn)837萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績?cè)鲩L8.4%；洗衣機(jī)排產(chǎn)644萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L5.4%。
12、3月1日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。會(huì)議指出，要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求，加大財(cái)稅、金融等政策支持，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造。
【分析】中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議上提出推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)，該方案是著眼于我國高質(zhì)量發(fā)展大局的重要決策。在5G時(shí)代到來之后，自動(dòng)化生產(chǎn)將逐步進(jìn)入到AI時(shí)代，工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新和迭代升級(jí)是重要的基礎(chǔ)性工作。市場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)政策執(zhí)行有一定的期待，2016年后部分行業(yè)資本開支不足，大量設(shè)備逐步進(jìn)入到了規(guī)定的使用年限，主要集中于印刷、紡織、煉油化工等等。未來設(shè)備更新會(huì)帶來上游資源消耗的抬升，對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)特別是上游制造業(yè)提振作用顯著。
13、國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)。到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。支持建設(shè)一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。
【分析】《方案》的提出細(xì)化了未來大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案，明確具體目標(biāo)。對(duì)實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)的具體行業(yè)，目標(biāo)都有明確指導(dǎo)，同步明確實(shí)施回收循環(huán)利用行動(dòng)，為再生資源行業(yè)發(fā)展提供助力。對(duì)于大宗商品來講，短期會(huì)穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，落地執(zhí)行后會(huì)帶動(dòng)需求端的增長同時(shí)也會(huì)帶來部分商品供給能力的增加；中長期看，設(shè)備更新完成后帶來的是更高的生產(chǎn)效率和靈活度，供應(yīng)彈性會(huì)變強(qiáng)，而需求端則可能存在需求提前透支的問題。
14、中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛，同比分別增長8.1%和11.1%。其中，2月，汽車產(chǎn)銷分別完成150.6萬輛和158.4萬輛，環(huán)比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。2024年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長28.2%和29.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30%。
【分析】2023年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷超過3000萬輛，1-2月份汽車行業(yè)延續(xù)快速增長狀態(tài)，但環(huán)比增速有所回落。從結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)角度看，汽車產(chǎn)銷增長主要受新能源汽車和汽車出口市場(chǎng)的帶動(dòng)，此前海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，國內(nèi)汽車出口82.2萬輛，同比增長30.5%。
15、國務(wù)院總理李強(qiáng)在國務(wù)院推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作視頻會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，扎實(shí)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城鄉(xiāng)居民生活品質(zhì)提升。
四月：
16、4月2日，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新第1次專題座談會(huì)。鄭柵潔表示，將抓緊建立設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作機(jī)制，推動(dòng)汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”，扎實(shí)推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
17、中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》。通知稱，自用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機(jī)構(gòu)自主確定；商用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車貸款最高發(fā)放比例為70%。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合新車、二手車、汽車以舊換新等細(xì)分場(chǎng)景，加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，適當(dāng)減免汽車以舊換新過程中提前結(jié)清貸款產(chǎn)生的違約金，更好支持合理汽車消費(fèi)需求。
【分析】汽車貸款政策的調(diào)整是支持汽車消費(fèi)的具體舉措，通過調(diào)整汽車貸款最高比例，提高居民的購買能力。一季度國內(nèi)汽車行業(yè)保持相對(duì)景氣，進(jìn)一步刺激居民購買新車和以舊換新是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的重要促使。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售169.9萬輛，同比增長7%，環(huán)比增長54%。
18、4月4日，國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議指出，要做好回收循環(huán)利用，抓好產(chǎn)品設(shè)備報(bào)廢、回收、再制造、資源化利用的全鏈條，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新形成閉環(huán)。
19、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》。方案提出，對(duì)投入使用時(shí)間長、配置水平低、運(yùn)行故障率高、安全隱患突出、群眾更新意愿強(qiáng)烈的住宅電梯，結(jié)合隱患排查或安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行更新、改造或大修，更新后須滿足經(jīng)濟(jì)適用、安全耐久、運(yùn)行平穩(wěn)、綠色環(huán)保和通信暢通等要求。結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，適應(yīng)老齡化需要。
【分析】設(shè)備更新是兩會(huì)之后熱點(diǎn)政策，針對(duì)于設(shè)備更新國家出臺(tái)一系列配套措施，主要涉及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域，《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》針對(duì)的是建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施，包括住宅電梯更新和加裝，供水、供熱、污水處理、環(huán)衛(wèi)和建筑施工設(shè)備更新，建筑節(jié)能改造、液化石油氣充裝站和城市生命線工程建設(shè)等，分類明確了更新的標(biāo)準(zhǔn)、范圍條件、設(shè)備種類和工作要求等。
20、山東印發(fā)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案，其中提到，到2025年，新能源汽車保有量達(dá)到300萬輛以上，國三及以下非營運(yùn)柴油貨車基本淘汰；報(bào)廢汽車規(guī)范回收拆解量達(dá)到60萬輛；廢舊家電回收量較2023年增長15%。
【分析】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前山東，廣東，山西等地召開專門會(huì)議推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案落地實(shí)施。消費(fèi)品換新從汽車、家電、家裝、廚衛(wèi)等領(lǐng)域出發(fā)，設(shè)備柜更新聚焦工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、住建、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注政策落實(shí)的具體措施。日前住建部已經(jīng)印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》，后續(xù)會(huì)有更多針對(duì)性政策出臺(tái)，設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新將更快推動(dòng)落地。
根據(jù)山東省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案，新能源汽車保有量未來將會(huì)增加至300萬輛，2023年山東省汽車保有量為3571萬輛，其中新能源汽車保有量為165萬輛【數(shù)據(jù)來源自《山東省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展白皮書》，截止到2023年9月】。
21、工業(yè)和信息化部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。
【分析】根據(jù)《方案》，涉及到大宗商品生產(chǎn)方面，鋼鐵行業(yè)加快對(duì)現(xiàn)有高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐等全流程開展超低排放改造，爭(zhēng)創(chuàng)環(huán)?？冃?span>A級(jí)；建材行業(yè)以現(xiàn)有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領(lǐng)域減污降碳、節(jié)能降耗為重點(diǎn)，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關(guān)裝備和技術(shù)；有色金屬行業(yè)加快高效穩(wěn)定鋁電解、綠色環(huán)保銅冶煉、再生金屬冶煉等綠色高效環(huán)保裝備更新改造；石化行業(yè)
推動(dòng)老舊裝置安全改造。
22、國家稅務(wù)總局召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)座談會(huì)，要求積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)制度完善改進(jìn)和信息系統(tǒng)升級(jí)改造等工作，4月底前實(shí)現(xiàn)資源回收企業(yè)“反向開票”，進(jìn)一步暢通增值稅抵扣鏈條。
23、為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（國發(fā)〔2024〕7號(hào)）工作要求，促進(jìn)本市汽車更新消費(fèi)，結(jié)合本市實(shí)際，上海市商務(wù)委制定2024年上海市老舊汽車“以舊換新”補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，自2024年1月1日至2024年12月31日（以下日期均含當(dāng)日），個(gè)人用戶購買國六b排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油小客車新車，注冊(cè)使用性質(zhì)為非營運(yùn)的，且在規(guī)定期限內(nèi)，報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓（不含變更登記）本人名下在本市注冊(cè)登記的國五及以下排放標(biāo)準(zhǔn)非營業(yè)性燃油小客車，本市給予個(gè)人用戶一次性2800元購車補(bǔ)貼。
【分析】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上海老舊汽車以舊換新補(bǔ)貼政策應(yīng)是國內(nèi)第一個(gè)明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的方案，此前山東，廣東，山西等地有召開專門會(huì)議，也提到了相關(guān)目標(biāo)，但不具備落地性。上海汽車以舊換新補(bǔ)貼政策或?yàn)楹罄m(xù)各地方落實(shí)以舊換新提供參考。
22、4月26日，中房協(xié)近日組織部分房企座談，就市場(chǎng)及企業(yè)運(yùn)營情況展開調(diào)研與交流。與會(huì)人士就房企融資需求、債務(wù)化解、地產(chǎn)“白名單”融資落地進(jìn)展動(dòng)態(tài)、保障性租賃住房，以及企業(yè)建議等方面內(nèi)容，展開交流與座談。
23、商務(wù)部等十四部門印發(fā)《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》4月12日對(duì)外發(fā)布。通過加大政策引導(dǎo)支持力度，力爭(zhēng)到2025年，實(shí)現(xiàn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)乘用車加快淘汰，高效節(jié)能家電市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升；報(bào)廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加一倍，一手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增30%。
【分析】《方案》中涉及汽車，家電，家裝廚衛(wèi)三個(gè)領(lǐng)域，這三個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)綜合體量大，具有典型的帶動(dòng)效應(yīng)。在城市地產(chǎn)發(fā)展過程中，部分產(chǎn)品設(shè)備的使用年限較長，能耗較高，存在質(zhì)量安全隱患，消費(fèi)升級(jí)潛力大。上一輪推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新是2007年的事情，已經(jīng)過去15年，更新需求進(jìn)入到集中釋放期?！斗桨浮访鞔_三大領(lǐng)域以舊換新，并給出不同的政策指引，能夠有效貼近居民換新需求，更好的推動(dòng)換新行為的展開。對(duì)大宗商品領(lǐng)域來講，一方面新設(shè)備帶來新的需求，另一方面設(shè)備拆解回收會(huì)帶來大量再生材料，能夠有效挖掘城市礦山，助力原材料供給安全。
24、住建部等六部門發(fā)布關(guān)于全面開展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知。其中提到，選擇具有建材產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)的縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等，發(fā)揮“鏈主”企業(yè)帶動(dòng)作用，促進(jìn)綠色建材產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)綠色建材生產(chǎn)、認(rèn)證、流通、應(yīng)用、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，培育特色產(chǎn)業(yè)集群。
25、福建省、天津市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案出爐。福建省要求，開展汽車、家電產(chǎn)品、家裝等以舊換新。天津市要求，目標(biāo)到2027年，報(bào)廢汽車回收量比2023年增加約一倍，二手車交易量比2023年增長45%。
【分析】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到4月26日約有12個(gè)省份發(fā)布大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案，更多省份舉行專門會(huì)議就相關(guān)工作進(jìn)行部署，另外，發(fā)改委、工信部、央行、商務(wù)部、財(cái)政部等中央部委有相關(guān)工作部署。大規(guī)模設(shè)備更新會(huì)帶來大量的機(jī)械類需求，間接帶動(dòng)相關(guān)鋼材，有色金屬材料，橡膠，塑料等大宗材料需求，亦通過循環(huán)利用產(chǎn)生大量再生材料，從供需兩個(gè)環(huán)節(jié)均可產(chǎn)生對(duì)大宗商品的影響；消費(fèi)品以舊換新可刺激消費(fèi)品市場(chǎng)需求，是刺激消費(fèi)的重要舉措。
五月：
26、5月6日，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新第2次專題座談會(huì)。鄭柵潔表示，下一步，國家發(fā)展改革委將強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，與有關(guān)部門和地方政府一道，安排中央投資支持符合條件的設(shè)備更新和循環(huán)利用項(xiàng)目，打好財(cái)稅、金融等政策組合拳，強(qiáng)化要素保障，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向“新”而行。
27、5月15日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)文件，決定在今年5月—12月開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，共有31個(gè)整車制造商的99款車入選下鄉(xiāng)車型?；顒?dòng)將包括線上、線下兩種形式，并鼓勵(lì)車企、車商、金融機(jī)構(gòu)、充換電設(shè)施企業(yè)等參與其中。
【分析】新能源汽車下鄉(xiāng)意義重大，隨著活動(dòng)影響力持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)一步下沉，有效帶動(dòng)了營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，新能源汽車符合農(nóng)村消費(fèi)者的需求，市場(chǎng)潛力巨大，將對(duì)車市產(chǎn)生積極影響。從數(shù)據(jù)看，從2020年開始，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)就取得了積極成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)獲得28家整車企業(yè)的積極支持，全年共有69款新能源車型入選活動(dòng)名單，車型總銷量達(dá)到了320.87萬輛，同比增長超過1.23倍，增幅明顯。
28、據(jù)住建部網(wǎng)站消息，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳近日印發(fā)關(guān)于做好住房公積金個(gè)人住房貸款利率下調(diào)相關(guān)工作的通知。通知要求，及時(shí)調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款利率，做好存量住房公積金個(gè)人住房貸款政策銜接。通知要求，指導(dǎo)城市住房公積金管理中心及時(shí)調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款利率。按照《中國人民銀行關(guān)于下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率的通知》要求，自2024年5月18日起，下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，5年以下(含5年)和5年以上首套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為不低于2.775%和3.325%。
【分析】隨著央行“四箭齊發(fā)”樓市有明顯回溫。新政后首個(gè)周末（5月18-19日），北京二手房日均成交再次突破1000套，其中5月18日成交超900套，5月19日成交超1100套，周末兩天總成交超2000套，基本達(dá)到了2024年小陽春的熱度。此外，部分新房項(xiàng)目成交也出現(xiàn)了升溫的跡象。另據(jù)報(bào)道，上海廣州新增客戶帶看量均出現(xiàn)較大幅度增長，新房項(xiàng)目意向買家明顯增加。
隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)限制政策的逐步解綁，疊加在信貸上的放松政策，或促使部分觀望者入市，或帶動(dòng)市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇。
29、5月24日，國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》。會(huì)議指出，要積極培育跨境電商經(jīng)營主體，鼓勵(lì)地方立足特色優(yōu)勢(shì)支持傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展跨境電商，加強(qiáng)跨境電商人才培養(yǎng)，為企業(yè)提供更多展示對(duì)接平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)品牌建設(shè)。要加大金融支持，加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)，優(yōu)化監(jiān)管與服務(wù)，積極開展標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則建設(shè)與國際合作。要加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)有序競(jìng)爭(zhēng)，更好賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。
30、《深圳市推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》印發(fā)，目標(biāo)推動(dòng)2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速超7%，力爭(zhēng)全年新增限額以上汽車零售額100億元以上，新增汽車銷售企業(yè)入庫30家以上，推動(dòng)汽車、家電、通訊器材類商品以舊換新占比超24%。
【分析】汽車“以舊換新”政策按下“快進(jìn)鍵”，在商務(wù)部、財(cái)政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》（下稱“《細(xì)則》”）30天后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過30個(gè)省市區(qū)出臺(tái)了相應(yīng)政策。從各地的實(shí)際補(bǔ)貼力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、寧夏等地的“以舊換新”或“報(bào)廢換新”單車補(bǔ)貼力度最高至10000元，內(nèi)蒙古個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢置換新能源乘用車最高達(dá)到12000元/輛。
31、上海發(fā)布房產(chǎn)新政：包括非滬籍社保年限調(diào)整為3年；非滬籍單身人士購房區(qū)域，擴(kuò)大至外環(huán)內(nèi)二手住房；取消離異購房合并計(jì)算住房套數(shù)規(guī)定；二孩及以上多子女家庭可增購1套；首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)減45個(gè)基點(diǎn)(調(diào)整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%)，最低首付款比例調(diào)整為不低于20%等。
六月：
32、山西出臺(tái)汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，最高補(bǔ)貼1萬元。近日，山西省商務(wù)廳等7部門印發(fā)《全省汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》?！都?xì)則》對(duì)補(bǔ)貼范圍和標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼申報(bào)和審核、補(bǔ)貼發(fā)放和管理以及監(jiān)督管理作出詳細(xì)規(guī)定。2024年4月24日至2024年12月31日期間，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日前注冊(cè)登記的新能源乘用車，并購買納入工業(yè)和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補(bǔ)貼。其中，對(duì)報(bào)廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補(bǔ)貼1萬元；對(duì)報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補(bǔ)貼7000元。
33、十三部門聯(lián)合印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》提出，到2028年，新能源公交車輛推廣應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)；重點(diǎn)區(qū)域老舊機(jī)車基本淘汰，實(shí)現(xiàn)新能源機(jī)車規(guī)模化替代應(yīng)用；郵件快件智能安檢設(shè)備廣泛推廣使用，寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升；北斗終端應(yīng)用進(jìn)一步提升。
34、遼寧印發(fā)《遼寧省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。其中提到，利用中央節(jié)能減排補(bǔ)助等專項(xiàng)資金，在規(guī)定期限內(nèi)，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢注銷本人名下符合條件的乘用車并購買符合條件的新能源乘用車補(bǔ)貼10000元、購買符合條件的燃油乘用車補(bǔ)貼7000元。
35、消費(fèi)品以舊換新：國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長點(diǎn)的措施》，其中提出，鼓勵(lì)限購城市放寬車輛購買限制，增發(fā)購車指標(biāo)；通過中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)，安排資金支持符合條件的老舊汽車報(bào)廢更新；鼓勵(lì)有條件的地方支持汽車置換更新等。
【分析】各省市消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)，各省政策力度差別較大，放開限購城市車輛購買限制，增發(fā)購車指標(biāo)或可刺激汽車剛性消費(fèi)需求。
36、商務(wù)部：1-5月，全國報(bào)廢汽車回收220萬輛，同比增長19.4%；新能源汽車銷售389.5萬輛，同比增長32.5%，占新車銷量的33.9%；二手車交易786.4萬輛，同比增長8.7%。1至5月，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額3421億元，同比增長7%；其中5月單月零售額743億元，同比增長12.9%；1至5月，主要電商平臺(tái)以舊換新銷售額同比增長81.8%。
【分析】推動(dòng)大規(guī)模消費(fèi)品以舊換新以來，各項(xiàng)細(xì)化政策落地實(shí)施，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利開局良好。新能源汽車銷售量、二手車交易量、報(bào)廢汽車回收量均有顯著增高，截止到6月25日12時(shí)，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺(tái)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)11.3萬份，補(bǔ)貼申請(qǐng)?jiān)鰟?shì)明顯。同期汽車消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，5月，汽車產(chǎn)銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，同比分別增長1.7%和1.5%。1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛，同比分別增長6.5%和8.3%。從數(shù)據(jù)看新能源汽車消費(fèi)需求增量明顯，而剔除新能源汽車傳統(tǒng)能源汽車銷量呈下滑趨勢(shì)。