數(shù)據(jù)推演未來(lái)，信息創(chuàng)造價(jià)值。今日重點(diǎn)關(guān)注：

政策視角

雙碳-金屬：《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布

數(shù)據(jù)解讀

宏觀-商品：工業(yè)品價(jià)格指數(shù)進(jìn)入超賣區(qū)間

產(chǎn)業(yè)觀察

農(nóng)業(yè)-大豆：阿根廷大豆壓榨同比增加

農(nóng)業(yè)-生物柴油：印尼B40應(yīng)用擴(kuò)大至交通運(yùn)輸領(lǐng)域

工藝-聚乙烯：衛(wèi)星化學(xué)1-丁烯制備工藝科技成果通過(guò)評(píng)價(jià)

以下為詳細(xì)內(nèi)容：

政策視角

【雙碳-金屬：《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布】7月23日，國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布的《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》指出，到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，行業(yè)可再生能源利用比例達(dá)到25%以上，再生鋁產(chǎn)量達(dá)到1150萬(wàn)噸。

卓創(chuàng)資訊趙渤文分析，《計(jì)劃》對(duì)電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳給出了詳細(xì)全面的指導(dǎo)，從產(chǎn)能、用能（用電）等方面做出了更詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)范。從《計(jì)劃》中可以看到一條“（政策保障-強(qiáng)化激勵(lì)約束）嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策，加強(qiáng)階梯電價(jià)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。嚴(yán)禁出臺(tái)電解鋁行業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策”。眾所周知電解鋁行業(yè)是耗電大戶，許多企業(yè)產(chǎn)能的布局計(jì)劃中有一項(xiàng)重要的參考因素，就是電力成本，《計(jì)劃》對(duì)于電解鋁行業(yè)的電力及電價(jià)規(guī)定，實(shí)則是抓住行業(yè)特點(diǎn)，通過(guò)電解鋁用電的成本來(lái)引導(dǎo)電解鋁生產(chǎn)節(jié)約能源（控制總量）以及使用綠電（控制結(jié)構(gòu)），以實(shí)現(xiàn)行業(yè)減碳的目標(biāo)。

卓創(chuàng)資訊劉新偉分析，此前國(guó)家已經(jīng)發(fā)布鋼鐵、煉油、合成氨、水泥為四個(gè)行業(yè)的節(jié)能降碳行動(dòng)計(jì)劃，電解鋁行業(yè)是第五個(gè)出臺(tái)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的行業(yè)。從具體行業(yè)的節(jié)能減排計(jì)劃中可以看出，基本內(nèi)容均以《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》為核心。《行動(dòng)方案》圍繞能源、工業(yè)、建筑、交通、公共機(jī)構(gòu)、用能設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)，部署了節(jié)能降碳十大行動(dòng)27項(xiàng)任務(wù)。未來(lái)，仍會(huì)有更多行業(yè)出臺(tái)具體的節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，用于指導(dǎo)未來(lái)的行業(yè)發(fā)展。就電解鋁行業(yè)來(lái)講，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，提高能效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，大力發(fā)展可再生資源，提高清潔能源利用比例是主要舉措。

數(shù)據(jù)解讀

【宏觀-商品：工業(yè)品價(jià)格指數(shù)進(jìn)入超賣區(qū)間】近期商品市場(chǎng)中，工業(yè)品價(jià)格集體走弱。油價(jià)連續(xù)第四天下跌，WTI下跌1.84%至76.96美元/桶，布倫特下跌1.69%至81.01美元/桶，一度逼近80美元邊緣線，但原油系商品價(jià)格有止跌企穩(wěn)跡象，其中液化氣、低硫燃料油小幅反彈。有色金屬普遍下跌，倫鋅、倫鉛、倫鎳、倫錫至多收跌將近1.6%。

卓創(chuàng)資訊梁曦玥分析，近期市場(chǎng)情緒偏冷，工業(yè)品基本進(jìn)入下跌調(diào)整狀態(tài)，尤其靠近上游的原材料跌勢(shì)顯著。以石油為例，原油價(jià)格在基本面未出現(xiàn)明顯變化的情況下自上周五開始持續(xù)下跌，主要在于宏觀情緒偏冷，商品市場(chǎng)普遍共振下跌。不過(guò)從技術(shù)上來(lái)看，包括石油和有色等在內(nèi)的工業(yè)品指數(shù)已進(jìn)入超賣區(qū)間，近期或在底部調(diào)整，重新尋找向上機(jī)會(huì)。二季度以來(lái)商品市場(chǎng)情緒多以月度級(jí)別切換，臨近7月末商品市場(chǎng)調(diào)整居多，8月存在再度反彈的可能。

產(chǎn)業(yè)觀察

【農(nóng)業(yè)-大豆：阿根廷大豆壓榨同比增加】阿根廷農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份阿根廷大豆壓榨量為396萬(wàn)噸，比去年同期的300萬(wàn)噸增加31.3%。作為對(duì)比，2024年5月份阿根廷大豆壓榨量達(dá)到397萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，同比增長(zhǎng)13.8%，創(chuàng)下兩年新高。

卓創(chuàng)資訊曹慧分析認(rèn)為，隨著阿根廷大豆產(chǎn)量的恢復(fù)性增產(chǎn)，23/24年度大豆產(chǎn)量規(guī)模將超過(guò)5000萬(wàn)噸，較上年度大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)翻一倍。根據(jù)布交所數(shù)據(jù)，阿根廷收獲結(jié)束時(shí)，已經(jīng)收獲的大豆產(chǎn)量為5050萬(wàn)噸，平均單產(chǎn)為2.99噸/公頃，比上年因干旱而減產(chǎn)的2100萬(wàn)噸提高2950萬(wàn)噸或140%，而2018年到2023年的平均產(chǎn)量為4740萬(wàn)噸。整體來(lái)看，阿根廷大豆的增產(chǎn)，也將在供應(yīng)端改善其國(guó)內(nèi)大豆壓榨產(chǎn)能的低利用率情況，上年度由于減產(chǎn)造成的近七成產(chǎn)能擱置，也給其國(guó)內(nèi)壓榨行業(yè)帶來(lái)較大壓力，也是后續(xù)阿根廷放開大豆進(jìn)口外匯管制的重要考量。根據(jù)其國(guó)內(nèi)協(xié)會(huì)6月最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，至5月，其國(guó)內(nèi)壓榨產(chǎn)能利用率連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，利用率水平指數(shù)達(dá)到65%，這其中盡管有源自巴拉圭進(jìn)口大豆的貢獻(xiàn)，但剔除后的利用率水平也已經(jīng)提升至54%，同時(shí)閑置產(chǎn)能也較上年度大幅下降。作為全球豆粕出口占比超過(guò)40%的貿(mào)易體，產(chǎn)能利用率的提升也將支持其年度豆粕出口的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

【農(nóng)業(yè)-生物柴油：印尼B40應(yīng)用擴(kuò)大至交通運(yùn)輸領(lǐng)域】印尼周一首次測(cè)試使用B40棕櫚油生物燃料的柴油機(jī)車，以擴(kuò)大棕櫚油基生物燃料在交通運(yùn)輸中的用量，減少昂貴的進(jìn)口燃料支出。印尼能源礦產(chǎn)資源部與國(guó)有鐵路運(yùn)營(yíng)商PTKAI聯(lián)合進(jìn)行了此次試驗(yàn)。

卓創(chuàng)資訊曹慧分析認(rèn)為，印尼自2022年開始測(cè)試B40應(yīng)用以來(lái)，當(dāng)前B40摻混標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)可以滿足印尼當(dāng)?shù)仄囌Ｂ窙r下的應(yīng)用要求。而在建筑發(fā)電設(shè)備、公共交通運(yùn)輸方面的進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用，則仍需要在摻混標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步應(yīng)用上進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)，以確保在不同工況條件下B40的燃燒效率和相關(guān)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)備的性能情況都滿足其正常工作需求。根據(jù)印尼礦產(chǎn)資源部估計(jì)，交通運(yùn)輸應(yīng)用B40場(chǎng)景的擴(kuò)大，能夠帶動(dòng)印尼國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)增加250萬(wàn)噸。不過(guò)從生物柴油摻混的全球視角出發(fā)，國(guó)際上認(rèn)為FAME（脂肪酸甲酯）摻混比例最高不能超過(guò)20%，B40在印尼的應(yīng)用擴(kuò)大，很大程度上也僅得益于其較低的緯度環(huán)境所帶來(lái)的相對(duì)變化程度較窄的氣溫條件。并且根據(jù)印尼國(guó)內(nèi)生柴摻混長(zhǎng)期規(guī)劃，其最終在2050年所能夠達(dá)到的或也僅限于B40及以下?lián)交毂壤娜鎽?yīng)用。這也意味著印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求對(duì)棕櫚油的價(jià)格帶動(dòng)方面，已經(jīng)進(jìn)入了十余年以來(lái)的極限，而貿(mào)易政策方面的調(diào)整將成為影響印尼棕油種植及壓榨產(chǎn)能的關(guān)鍵變量。

【工藝-聚乙烯：衛(wèi)星化學(xué)1-丁烯制備工藝科技成果通過(guò)評(píng)價(jià)】7月19日，衛(wèi)星化學(xué)“乙烯高選擇性二聚制備1-丁烯綠色新工藝”科技成果在北京順利通過(guò)了由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的成果評(píng)價(jià)會(huì)，評(píng)價(jià)委員認(rèn)為該項(xiàng)目成果總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在催化體系設(shè)計(jì)方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

卓創(chuàng)資訊李心悅分析，衛(wèi)星化學(xué)高純度制備1-丁烯的綠色技術(shù)有助于聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量提升以及響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策走綠色發(fā)展路徑。通常來(lái)講，聚乙烯生產(chǎn)是以乙烯和α-烯烴為原料的，其中，α-烯烴包含1-丁烯、1-己烯、1-辛烯1-丁烯等C4-C8烯烴，可作為聚乙烯生產(chǎn)中的共聚單體。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)1-丁烯產(chǎn)量達(dá)到104.85萬(wàn)噸，以1-丁烯為共聚單體生產(chǎn)的聚烯烴產(chǎn)品具有優(yōu)異的抗拉伸、抗撕裂和抗沖擊性能。全球1-丁烯的生產(chǎn)工藝大致可分為C4分離法和乙烯二聚法，此次衛(wèi)星化學(xué)通過(guò)的乙烯高選擇性二聚制備1-丁烯工藝，在催化劑及助劑、反應(yīng)器設(shè)計(jì)、在線除垢及催化劑滅活等多方面取得了創(chuàng)新成果，提升1-丁烯制備純的和二聚法經(jīng)濟(jì)效益。

工信部等7月發(fā)布《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027年）》的重點(diǎn)任務(wù)部分在推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)延鏈和加快產(chǎn)品攻關(guān)部分都提到了要提升高端聚烯烴產(chǎn)品有效供給能力。1-丁烯作為線型低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、茂金屬聚乙烯和聚烯烴彈性體的重要生產(chǎn)原料，是推進(jìn)高端聚烯烴產(chǎn)品的重要部分，衛(wèi)星化學(xué)此項(xiàng)技術(shù)突破在解決α-烯烴技術(shù)問(wèn)題的同時(shí)提升了PE產(chǎn)品質(zhì)量，目前該工藝千噸級(jí)中試裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)多用戶使用并適用于連云港石化有限公司HDPE和POE產(chǎn)品生產(chǎn)，產(chǎn)品性能與在用進(jìn)口原料產(chǎn)品性能相當(dāng)。