關(guān)鍵字:化工品 終端需求 產(chǎn)量增長
能化行研組 馬英君 劉潔
導(dǎo)語:2024年上半年化工品產(chǎn)量呈增長態(tài)勢,主要化工品產(chǎn)量同比漲幅達(dá)14%。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,83個化工產(chǎn)品中產(chǎn)量上漲的占比87.95%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù),各行業(yè)對化工品需求增加,促使化工企業(yè)加大生產(chǎn)力度?;て樊a(chǎn)量增長差異顯著,不同終端領(lǐng)域消費(fèi)差異是主因,新能源、電子電器、紡織服裝等行業(yè)的需求增長帶動了相關(guān)化工品產(chǎn)量的提升。
2024年上半年化工品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢。主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比平均漲幅達(dá)到14%。卓創(chuàng)資訊紅桃3數(shù)據(jù)顯示,其中83個化工產(chǎn)品產(chǎn)量上漲的占比87.95%,下跌的占比12.05%。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)各行業(yè)對化工產(chǎn)品需求的不斷增加,刺激了化工企業(yè)加大生產(chǎn)力度,從而促使化工品產(chǎn)量逐漸提升。
上半年化工品產(chǎn)量同比增長差異顯著。增長在20%-60%區(qū)間的占比37%, 10%-20%之間的占22%,0-10%的占29%,下跌的占12%。不同化工品終端領(lǐng)域消費(fèi)差異是主要原因。
從細(xì)分消費(fèi)領(lǐng)域及品目來看,正因?yàn)樾枨笤鲩L的差異化,導(dǎo)致了產(chǎn)量增長的差異化。例如產(chǎn)量增長較大的品目中,其終端領(lǐng)域更多集中在新能源的鋰電池、汽車用途,還包括一些3C日用化工品以及化纖紡織服裝等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級的大背景下,市場需求持續(xù)旺盛。新能源鋰電池作為新興能源存儲的關(guān)鍵部件,隨著新能源汽車的普及和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。汽車用途的化工品因汽車產(chǎn)量和保有量的增加而需求上升。3C日用化工品則順應(yīng)了人們對品質(zhì)生活的追求,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大?;w領(lǐng)域受益于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展,對化工品的需求也保持穩(wěn)定增長。
一、新能源領(lǐng)域需求增長帶動部分化工品產(chǎn)量增速
汽車產(chǎn)量持續(xù)高位,新能源汽車增速明顯。近五年汽車產(chǎn)量持續(xù)增長,月度產(chǎn)量保持較高水平,近五年除個別月份外其余時間月產(chǎn)量均保持在200萬輛以上。從結(jié)構(gòu)上看,新能源汽車呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。自2019年市場保有量為381萬輛,截至2024年6月份保有量達(dá)到2472萬輛,增幅548.82%。在整個汽車行業(yè)中,新能源汽車的占比越來越高。各大汽車制造商紛紛加大對新能源汽車的研發(fā)投入和生產(chǎn)力度,推出了眾多款式新穎、性能優(yōu)越的新能源汽車產(chǎn)品。消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)知度和接受度也在不斷提高,從最初的觀望態(tài)度逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極購買。此外,政府的補(bǔ)貼政策、充電設(shè)施的不斷完善以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟,也都為新能源汽車的快速發(fā)展提供了有力的支持。
伴隨新舊能源轉(zhuǎn)換的加速,新能源發(fā)展有力帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的蓬勃發(fā)展。新能源領(lǐng)域的增長帶動了新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域化工品的產(chǎn)量同比增長。
新能源基礎(chǔ)領(lǐng)域的需求增長帶動了部分化工品產(chǎn)量提升。如鋰電池、光伏電解液、溶劑、儲能等的增長,促使碳酸鋰、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈現(xiàn)不同程度的產(chǎn)量增長。
新能源汽車產(chǎn)量的增長帶動了部分化工品的需求提升。碳酸鋰的下游主要是汽車動力電池,消費(fèi)占比達(dá)到66.92%,汽車動力電池的消費(fèi)提升帶動碳酸鋰產(chǎn)量同比增長53%。另外碳酸二甲酯產(chǎn)量增長52%,主要用于PC和膠粘劑領(lǐng)域。硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽車行業(yè)發(fā)展的帶動,也均有不同程度的上漲。
伴隨汽車需求的增長,相關(guān)的電子電器對于化工領(lǐng)域的需求也在增長。例如工程塑料用到的PA6、PA66,以及己二酸,還有PBT用到的BDO,PC用到的雙酚A,這些產(chǎn)品均有不同程度的產(chǎn)量提升。
表1 汽車行業(yè)與其相關(guān)化工品消費(fèi)占比 |
品目 | 上半年產(chǎn)量同比 | 消費(fèi)領(lǐng)域 | 消費(fèi)占比 | 主要終端領(lǐng)域 |
碳酸鋰 | 53% | 儲能 | 14.08% | 新能源 |
汽車動力電池 | 66.92% | 汽車 |
碳酸二甲酯 | 52% | 電解液溶劑 | 43.25% | 新能源 |
PC | 39.64% | 汽車 |
膠粘劑 | 5.28% | 汽車 |
硬脂酸 | 39% | 橡膠 | 30.00% | 汽車 |
1,4-丁二醇(BDO) | 34% | PBT | 22.00% | 汽車 電子電器 |
新戊二醇 | 33% | 不飽和樹脂 | 4.00% | 建筑、汽車 |
醋酸乙烯 | 32% | EVA | 22.00% | 新能源 |
丙二醇 | 29% | 不飽和樹脂 | 45.65% | 建筑、汽車 |
聚醚 | 20.08% | 建筑 汽車 |
順酐 | 28% | 不飽和樹脂 | 41% | 建筑、汽車 |
丙酮 | 28% | MMA | 28% | 建筑 汽車 |
二乙二醇 | 27% | 不飽和樹脂 | 41% | 建筑、汽車 |
苯胺 | 26% | 橡膠助劑 | 12.35% | 汽車 |
聚合MDI | 25% | 汽車 | 8% | 汽車 |
環(huán)己酮 | 24% | 己二酸 | 22.25% | 汽車 電子電器 |
環(huán)氧丙烷 | 24% | 高回彈聚醚 | 15% | 建筑 汽車 |
硬泡聚醚 | 13% | 建筑 汽車 |
EVA | 23% | 光伏膠膜 | 54.56% | 新能源 |
發(fā)泡 | 19.04% | 汽車、日用品 |
己二酸 | 22% | PU漿料 | 27.40% | 日用品 汽車 |
TPU | 18.50% | 日用品 汽車 |
PA66 | 22.70% | 汽車電子電器 |
甲基丙烯酸甲酯 | 22% | PMMA/亞克力板 | 57% | 建筑 汽車 |
PA6 | 21% | 工程塑料 | 12% | 汽車、電子電器 |
聚醚多元醇 | 21% | 汽車 | 13% | 汽車 |
雙酚A | 20% | PC | 63% | 汽車電子電器 |
數(shù)據(jù)來源:紅桃三 |
二、電子電器需求增長帶動部分化工品產(chǎn)量增速
在5G、AI、IoT、高性能運(yùn)算等新興技術(shù)的推進(jìn)下,集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張,電子電器行業(yè)也快速發(fā)展。同時,物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求強(qiáng)勁。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年上半年,我國集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長28.9%。
我國家電市場已經(jīng)走過了快速增長和高質(zhì)量增長期,整體家電行業(yè)進(jìn)入了以產(chǎn)品迭代升級為主的慢增長周期。2024年上半年,全國家用電冰箱產(chǎn)量5051.0萬臺,同比增長9.7%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量15705.6萬臺,同比增長13.8%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量5311.6萬臺,同比增長6.8%。
電子電器、家電領(lǐng)域的增長帶動了相關(guān)化工品的產(chǎn)量增長。
電子電器行業(yè)中洗衣機(jī)、冰箱、彩電、空調(diào)、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)總體保持良好發(fā)展態(tài)勢,帶動下游化工產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增長,如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸鋰等。受電子電器、家用電器的需求增長支撐,酚酮產(chǎn)業(yè)鏈上下游、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈、聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)化工品產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度上漲。例如上半年苯酚、丙酮產(chǎn)量同比上漲27%、28%,下游雙酚A、PC、環(huán)氧樹脂產(chǎn)量均有明顯增長。
電子電器行業(yè)集成電路領(lǐng)域2024年較前幾年出現(xiàn)較大增幅。其中2024年6月份產(chǎn)量達(dá)到了375億塊,同比增長28.64%,在電線電纜中廣泛使用的EVA、硬脂酸產(chǎn)量分別同比增長23%、39%。已二酸下游22.7%用于PA66,而PA66廣泛用于電子電器行業(yè)。電子電器產(chǎn)品的小型化、集成化趨勢,進(jìn)一步推動了相關(guān)化工材料的研發(fā)與生產(chǎn)。
表2 電子電器行業(yè)與其相關(guān)化工品消費(fèi)占比 |
品目 | 產(chǎn)量同比 | 消費(fèi)領(lǐng)域 | 占比 | 主要終端領(lǐng)域 |
碳酸鋰 | 53% | 3C數(shù)碼電池 | 5.92% | 電子電器 |
硬脂酸 | 39% | 塑料 | 45.00% | 建筑包裝電子電器 |
1,4-丁二醇 | 34% | PBT | 22.00% | 汽車 電子電器 |
順酐 | 28% | 合成原料 | 31% | 日化 涂料 電子電器 |
丙酮 | 28% | 雙酚A | 31% | 電子電器 |
苯酚 | 27% | 雙酚A | 61% | 電子電器 |
苯酚 | 27% | 酚醛樹脂 | 30% | 電子電器 |
冰醋酸 | 26% | 醋酸乙酯 | 16.32% | 涂料 電子電器 |
苯胺 | 26% | MDI | 79.05% | 電子電器 |
聚合MDI | 25% | 冰箱冷柜 | 52% | 電子電器 |
環(huán)己酮 | 24% | 己二酸 | 22.25% | 汽車 電子電器 |
環(huán)氧丙烷 | 24% | 軟泡聚醚 | 25% | 電子電器 |
EVA | 23% | 電纜料 | 12.90% | 電子電器 |
己二酸 | 22% | PA66 | 22.70% | 汽車電子電器 |
聚酯瓶片 | 21% | 片材 | 12.46% | 食品電子電器 |
PA6 | 21% | 工程塑料 | 12% | 汽車、電子電器 |
聚醚多元醇 | 21% | 冰箱冷柜 | 52% | 冰箱冷柜、電子電器 |
雙酚A | 20% | PC | 63% | 汽車電子電器 |
雙酚A | 20% | 環(huán)氧樹脂 | 35% | 環(huán)保涂料 電子電器 |
數(shù)據(jù)來源:紅桃三 |
三、紡織服裝行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 帶動部分化工品產(chǎn)量提升
紡織服裝行業(yè)維持高景氣,出口情況逐漸回暖,對化工品消費(fèi)形成較好支撐。紡織行業(yè)的景氣程度在2024年上半年呈現(xiàn)出逐步上升的趨勢。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院測算,二季度紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為63.3%,已連續(xù)六個季度保持在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。
2024年5月,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會制定《紡織行業(yè)碳中和工廠創(chuàng)建和評價(jià)技術(shù)規(guī)范》《碳中和紡織品評價(jià)技術(shù)規(guī)范》《紡織品碳標(biāo)簽技術(shù)規(guī)范》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著中國紡織行業(yè)邁出了推動綠色轉(zhuǎn)型的重要一步,將發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在引領(lǐng)綠色低碳發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的重要作用。
紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展帶動部分化工品產(chǎn)量提升,首先聚酯類相關(guān)產(chǎn)品從二甲苯到PX,到PTA及下游聚酯產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)量,均有不同程度提升。其次環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-PA6-民用長絲/工業(yè)絲鏈條產(chǎn)量也有較為明顯提升。
二是服裝行業(yè),人們需求的提升,更加注重服裝品質(zhì)及舒適度,聚四氫呋喃可以用于生產(chǎn)氨綸等彈性纖維材料,為服裝提供了更好的穿著體驗(yàn)和功能性,需求提升的同時,帶動上游產(chǎn)品1,4-丁二醇產(chǎn)量上漲,環(huán)比漲幅為34%;聚乙烯醇不僅可以作為涂層材料應(yīng)用于服裝面料上,可賦予服裝特定的性能,其具有良好的吸濕性、透氣性和柔軟性,應(yīng)用較為廣泛,帶動其上游產(chǎn)品醋酸乙烯產(chǎn)量同比增幅32%。
紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展與化工行業(yè)密切相關(guān),需求的迭代升級不斷推動著化工行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、性能提升和環(huán)保等方面的進(jìn)步。
表3 紡織品服裝行業(yè)與其相關(guān)化工品消費(fèi)占比 |
品目 | 產(chǎn)量同比 | 消費(fèi)領(lǐng)域 | 占比 | 主要終端領(lǐng)域 |
1,4-丁二醇 | 34% | 聚四氫呋喃 | 48.00% | 服裝 |
醋酸乙烯 | 32% | 聚乙烯醇 | 48.00% | 服裝 |
二乙二醇 | 27% | 聚酯 | 27% | 服裝 |
冰醋酸 | 26% | PTA | 24.24% | 服裝 |
冰醋酸 | 26% | 醋酸乙烯 | 17.25% | 服裝 |
己內(nèi)酰胺 | 26% | PA6 | 99% | 服裝 |
環(huán)己酮 | 24% | 己內(nèi)酰胺 | 76.17% | 服裝 |
二甲苯 | 22% | PX | 75% | 服裝 |
PA6 | 21% | 民用長絲 | 61% | 服裝家紡 |
PA6 | 21% | 工業(yè)絲 | 8% | 服裝 |
數(shù)據(jù)來源:紅桃三 |
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,化工品產(chǎn)量或進(jìn)一步提高
2024年上半年化工品產(chǎn)量增長態(tài)勢顯著,在新能源汽車、電子電器、紡織服裝等領(lǐng)域需求拉動下,眾多化工品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)不同程度提升。新能源領(lǐng)域汽車產(chǎn)量高位,新能源汽車保有量大幅增長,帶動鋰電池等化工品產(chǎn)量上升。電子電器領(lǐng)域在新興技術(shù)推動和下游市場需求強(qiáng)勁的情況下,集成電路產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張,家電產(chǎn)量增加,促使聚合MDI、聚醚多元醇等化工品產(chǎn)量提高。紡織服裝行業(yè)維持高景氣,出口回暖且相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)推動綠色轉(zhuǎn)型,使得聚酯類及服裝相關(guān)功能改善型化工品產(chǎn)量提升。
展望下半年,新能源汽車有望繼續(xù)增長,電子電器技術(shù)不斷創(chuàng)新,紡織服裝行業(yè)綠色發(fā)展,這將持續(xù)刺激化工品需求,化工品產(chǎn)量或進(jìn)一步提高,品質(zhì)也將不斷優(yōu)化以適應(yīng)市場需求。然而,化工品行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。如全球能源成本高位壓力不減,部分化工品出口受貿(mào)易保護(hù)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)影響,全球流動性緊縮使海外需求增速放緩等。面對如此形勢,化工企業(yè)需不斷提升自身競爭力,加大研發(fā)投入以創(chuàng)新產(chǎn)品,優(yōu)化生產(chǎn)流程降低成本,加強(qiáng)市場調(diào)研把握需求變化,積極拓展市場渠道,在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。