【導(dǎo)語(yǔ)】2024年國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)受益于消費(fèi)品以舊換新政策以及汽車(chē)出口市場(chǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年汽車(chē)產(chǎn)量或超過(guò)3100萬(wàn)輛。向前看，到2030年汽車(chē)行業(yè)發(fā)展對(duì)鋼材產(chǎn)品的需求增加趨勢(shì)，2030年之后逐步轉(zhuǎn)為下跌。

2024年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)計(jì)超過(guò)3100萬(wàn)輛

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成279.6萬(wàn)輛和280.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%，產(chǎn)銷(xiāo)增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2024年國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面。

一是新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-9月份國(guó)內(nèi)新能源汽產(chǎn)銷(xiāo)量分別為831.6萬(wàn)輛和832萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.7%和32.5%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量比例為38.6%。其中純電動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)分別為499.3萬(wàn)輛和498.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.9%和11.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別為331.8萬(wàn)輛和332.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)79.5%和84.2%。預(yù)計(jì)2024年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量或雙雙逼近1300萬(wàn)輛，這其中主要的動(dòng)力來(lái)自于汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)品依舊換新政策，截至10月16日，商務(wù)部以舊換新平臺(tái)已接收超過(guò)142萬(wàn)份補(bǔ)貼申請(qǐng)，單日新增申請(qǐng)量首次突破2萬(wàn)份大關(guān)。

二是出口市場(chǎng)保持高景氣度。2023年，我國(guó)汽車(chē)出口量達(dá)到522.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4%，創(chuàng)歷史新高。其中，新能源汽車(chē)出口量達(dá)到120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%，占總出口量的23%。2024年前三季度國(guó)內(nèi)汽車(chē)總出口量達(dá)431.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.3%。其中，傳統(tǒng)燃油車(chē)出口338.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%；新能源汽車(chē)出口92.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%。預(yù)計(jì)2024年全年汽車(chē)出口總量在650萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)25%左右。

未來(lái)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展：新能源汽車(chē)2060年完全取代燃油汽車(chē)

國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)逐步進(jìn)入到峰值狀態(tài)，市場(chǎng)的需求主要來(lái)自于替換需求，即傳統(tǒng)燃油汽車(chē)被新能源汽車(chē)替代。到2030年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量或突破4000萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)的滲透率在50%左右，“十六五”開(kāi)始，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量或見(jiàn)頂，2060年汽車(chē)年銷(xiāo)量或在2200萬(wàn)輛，且多為新能源汽車(chē)。

未來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023年，我國(guó)汽車(chē)保有量約達(dá)3.4億輛，其中乘用車(chē)保有量達(dá)190輛/千人，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)乘用車(chē)飽和值在300~400輛/千人，較當(dāng)前尚有較大增長(zhǎng)潛力，未來(lái)10年我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量將保持增長(zhǎng)。按照人均GDP發(fā)展階段預(yù)計(jì)，汽車(chē)保有量在2040-2050年達(dá)4.5億輛峰值。2040年后，隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的逐步普及以及低空出行方式的逐步成熟，車(chē)輛使用效率或大幅度提升，人均汽車(chē)擁有量或?qū)⒅鸩綔p少，因此判斷2035年之后汽車(chē)年銷(xiāo)量或逐步呈下滑趨勢(shì)。

汽車(chē)行業(yè)發(fā)展對(duì)金屬材料的需求變化

汽車(chē)輕量化主要考慮能耗，這也是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和顯著特點(diǎn)。

據(jù)測(cè)算，燃油車(chē)整車(chē)重量每減少100千克，汽車(chē)百公里油耗可降低0.3升～0.6升。而新能源汽車(chē)重量與續(xù)航里程有直接關(guān)系，輕量化材料有助于緩解新能源汽車(chē)的里程焦慮，純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)重量每降低10KG，續(xù)航里程可增加2.5KM。

在汽車(chē)結(jié)構(gòu)中目前應(yīng)用最多的材料為高強(qiáng)度鋼材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，基礎(chǔ)型轎車(chē)單車(chē)用鋼量約為1.13噸，交叉型轎車(chē)單車(chē)用鋼量約為0.88噸，MPV單車(chē)用鋼量約為1.43噸，SUV單車(chē)用鋼量約為1.43噸。商用車(chē)主要分為客車(chē)和貨車(chē)，單車(chē)用鋼量較大，其中客車(chē)單車(chē)用鋼量約為4.65噸，貨車(chē)單車(chē)用鋼量約為6.13噸。

與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)自重顯著提升，但重量增加主要來(lái)自于電池，車(chē)體材料用鋼明顯降低，據(jù)統(tǒng)計(jì)新能源乘用車(chē)與商用車(chē)單車(chē)用鋼量分別約為0.89噸和3.57噸。新能源汽車(chē)主要通過(guò)使用新能源汽車(chē)通過(guò)使用高強(qiáng)度鋼、超高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金等材料實(shí)現(xiàn)輕量化目標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)2017年編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)圖1.0》，我國(guó)汽車(chē)輕量化計(jì)劃于2025年、2030年單車(chē)重量分別較20年達(dá)到年減重20%、35%的目標(biāo)，乘用車(chē)單車(chē)用鋁量分別達(dá)到250kg和350kg。路線(xiàn)2.0則細(xì)化了車(chē)型輕量化要求，指出2025/2030/2035年燃油乘用車(chē)輕量化系數(shù)降低10%/18%/25%、純電動(dòng)乘用車(chē)輕量化系數(shù)降低15%/25%/35%。

考慮汽車(chē)輕量化的需要，未來(lái)對(duì)鋼材的需求量呈下降趨勢(shì)，而對(duì)其他替代材料的需求呈增加狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2030年在汽車(chē)減重10%的目標(biāo)下，對(duì)鋼材的需求量在6700萬(wàn)噸左右，鋁用量則由2025年830萬(wàn)噸提升至2030年1400萬(wàn)噸以上。

根據(jù)汽車(chē)用鋼需求模型，我們預(yù)期“十五五”期間國(guó)內(nèi)鋼材需求量將呈增加趨勢(shì)，2030年汽車(chē)行業(yè)用鋼量在6700萬(wàn)噸左右的峰值水平，之后會(huì)在汽車(chē)總量下降以及汽車(chē)輕量化需求影響下呈逐步轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)。